01PART 随便聊聊

昨晚说了，不悲观，今天就把我的脸打得啊，已经是鼻青脸肿。但不改口风，还是不悲观。继续看好昨晚贴的那堆图。关键词就两个：自主可控和安全。总结为一个核心思想就是，扩大内需。

不过这个扩大内需，不是大家第一反应的，就是去刺激消费。消费不是靠发券、降价、下乡就能刺激出来的，大家自己的消费习惯就能感受到，最起码，你是不是领到了消费券一定就会用？

这一次看的扩大内需，是从上述两个关键词出发，自主可控和安全，或者说是要以科技驱动的一种扩大内需方式。上一次移动互联网大爆发，就是通过信息科技的发展，实现了新一轮的消费升级和财富转移，每一次的科技大爆发，都能打破经济增长的瓶颈，实现跨越式突破。

所以真正要做到中国式现代化，从扩大内需的角度来看，务必是要发展科技和制造的，科技既包括数字经济、高端制造，更是包括底层科学进步、材料科学进步等等，而发展这一切，主要抓手就是，投资和教育。理解下来，就能看清楚这一波反弹中，信创、工业母机、军工等等为什么是主力军。

再聊自主可控和安全，目前的教育信息化、医疗信息化、高端医疗器械、工业母机、芯片等等不少都是依赖外国的技术，搞不好被卡脖子也是牵一发而动全身。再有老龄化下的医疗安全、全球缺能源的能源安全、国防安全还有粮食安全，也都是我们真正刚需的内需。

理解了之后，也自然能看到这一轮反弹中，其他板块的轮动节奏了。本质上都离不开这一个逻辑的流转。哪怕站在现在看，接下来的行情也是大概率围绕：自主可控&内需，不会变化。17年，一个供给侧改革，浩浩荡荡带来了多少10倍大牛股，站在当下看，自主可控，未来也掀起一片大牛股是值得期待的。这也是，我为什么不悲观的原因。

当然，看到今天的盘面，很多人会开始恐慌，外资跑路、港股梦回1997、茅台大跌、腾讯大跌，而且还都是放量，似乎还一切都不好了。下跌的原因大家都在说，是不能写出来的，但是其实什么原因都没关系。这个时候无非问自己一个问题，接下来，还投资吗？如果你say yes，那么上述的主线板块，是你的最优解，毕竟，市场跌，他们不一定跌，市场涨，他们会大概率涨，胜率max、赔率，踩准节奏也是max。

好了，絮絮叨叨又聊多了，今晚开始是三季报披露的高发期，大家可以关注一下手上的标的发公告情况：

1、游族转债预计触发转股价格向下修正条件；

2、豪美转债预计触发转股价格向下修正条件；

3、铂科转债三季报净利润1.3亿，同比增幅55.84%；

4、孚日转债三季报净利润2.3亿，同比下滑-6.57%，而且孙家没有继续增持了，难怪这个季度不大行，接下来看点还是新材料；

5、湘佳转债三季报净利润9722万，同比增幅1,061.80%，养殖企业开始反转了；

6、凯发转债三季报净利润2432万，同比增幅22.63%；

7、托斯转债三季报净利润1.4亿，同比增幅5.71%。

明天密卫转债、泰福转债上市：

明天中宠转2申购：

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特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。