豆粕主力合约创下历史新高,饲料业迎涨价潮,概念股业绩或超预期
10月12日,豆粕主力合约盘中一度突破到5000大关,创下历史新高。
现货方面,中国粮油商务网的监测显示,10月10日国内主流油厂豆粕成交放量,成交量为68.78万吨,较节前最后一个交易日激增近八倍,创下21个月新高。
豆粕作为饲料的主要原料,在下游基础材料涨价的情况下,饲料行业也迎来涨价潮,水涨船高。根据不完全统计,全今年以来,全国共计70家以上饲料涨价,包括新希望、大北农、傲农生物、海大生物等上市公司。普遍上调了300元左右。
除了上游原料涨价下,饲料价格还有下游的养殖业回暖支撑。国庆期间生猪价格持续上涨,周度均价环比上涨 1 元 / 公斤以上,节后 8、9 日生猪均价进一步突破 26 元大关,达到除去 2019 年 -2020 年价格之外的第二高。同时,由于白羽肉鸡鸡苗供应量环比下降以及肉鸡价格上涨等因素,使得鸡苗市场从供需两方面得到提振,鸡苗价格涨至年内高点。养殖业复苏决定了饲料的销量将会进一步增加,饲料价格有望进一步上涨,而且今年冷冬概率较大,所以许多企业为了压缩成本会提前备货饲料,所以需求将会超出预期。饲料价格有望保持高景气度,带动相关公司业绩向好,龙头企业业绩有望超预期。
东亚前海证券认为,受益于下游禽畜养殖盈利改善和养殖户补栏提升,饲料需求预计边际改善。此外,水产饲料仍有望受益于补塘等周期带动而维持高景气。综合来看,饲料板块有望逐步回暖。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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