宏观新闻

1、人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

2、中国人民银行货币政策委员会2022年第三季度例会于9月23日在北京召开。会议指出，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度；深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。

3、国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，国庆假期临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案和九不准要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、一刀切和层层加码，引导人员安全、有序流动。

4、从最高人民检察院获悉，江苏省委原副书记张敬华涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖北省武汉市人民检察院审查起诉。近日，武汉市人民检察院已向武汉市中级人民法院提起公诉。

行业新闻

1、教育部校外教育培训监管司等三部门发布《关于防范以“家庭教育指导师”名义开展违规校外培训的提示》，防范以“家庭教育指导师”名义开展违规校外培训。

2、沈阳市政府新闻办举行沈阳市阶段性支持职工家庭互助提取住房公积金政策解读发布会。相关负责人介绍，职工家庭成员购房无论产权人是否缴存了住房公积金，其配偶、子女和夫妻双方的父母均可就这处房产办理公积金提取，购房时间为2022年10月1日至2022年12月31日。

3、从供应链相关人士处获悉，供应链厂商并没有接到苹果对iPhone 14系列订单调整的通知，总订单数一直保持不变，但iPhone 14 Pro系列分得更多一些。

4、近日，针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发展改革委价格司指导地方发展改革委对相关自媒体进行约谈。

5、近日中国银保监会和中国人民银行联合印发了《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》，《指导意见》提出，要加大动产和权利融资服务力度，科学合理拓宽押品范畴，充分发挥动产和权利融资对薄弱领域的支持作用，加强动产和权利融资差异化管理。

6、国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》等政策规定开展生产经营活动。

7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报51.75万元/吨；氢氧化锂涨1000元/吨；镍豆涨4900元/吨。

8、东吴期货表示：目前云南控产涉及的影响量占比偏低，影响相对有限，短期市场更多看向的是消费端节前补库需求的不及预期，现货供应整体较为充足，贸易商存甩货情绪，使得现货升水大幅下调，锌价再度承压，但是目前极低的社会库存对价格保持支撑，在消费证伪前，不宜过分看空锌价。

公司新闻

1、人民网公告，目前公司内容生产和经营状况一切正常，不存在应披未披事项。

2、TCL中环公告，预计前三季度净利润49.3亿元-50.7亿元，同比增长78.53%-83.6%。

3、中光防雷公告，拟参设基金，投资于电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。

4、特变电工公告，签订402.21亿元多晶硅销售合同。

5、双良节能公告，拟采购657亿元多晶硅料。

6、伟明环保公告，拟与格林美等108亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园。

7、万华化学公告，上调10月份中国地区MDI价格。

8、盐湖股份公告，拟以7.5亿元-15亿元回购股份，回购价格不超过40.62元/股。

9、冀中能源发布业绩预告，预计2022年前三季度净利37.5亿元-40亿元，同比增长174.34%-192.63%。

10、TCL科技公告，前三季度预计实现营业收入1247亿元-1267亿元，净利润19亿元-20亿元，归属上市公司股东净利润2亿元-3亿元，三季度盈利环比改善。

11、云天化公告，签订磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议。

12、川金诺公告，预计前三季度净利2.7亿元-3亿元，同比增169.94%—199.93%。

13、大华股份公告，公司参股公司浙江零跑科技股份有限公司当日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为“09863”。

环球市场

1、美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌1.54%，纳指跌2.84%，标普500指数跌2.11%，大型科技股纷纷下挫，特斯拉、AMD跌超6%，苹果跌近5%，热门中概股普遍下跌。

2、WTI原油期货夜盘收跌1.12%，报81.23美元/桶；布伦特原油期货收跌0.93%，报88.49美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌近0.1%，报1668.6美元/盎司。

4、美联储周四逆回购工具使用规模为2.372万亿美元，再次刷新历史新高。

投资机会参考

1、汽车智能化进程加速，这一汽车电子正处于从0到1产业化阶段

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。天风证券指出，整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。

机构分析指出，供给端：车载显示产品新颖、形态多变、价格带宽，是能够充分表达车型高中低定位“差异化”的象征性产品，不可或缺。需求端：国产车及新势力品牌均积极用不同车型尝试新显示语言，汽车智能化为大势所趋，车载显示正处从0到1的产业化阶段。倘若出现一款车载投影“爆款”，可能将极大程度引爆车厂的尝试热情。

上市公司中，光峰科技（688007）已成为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴，提供车载天幕等车载显示核心器件，同时公司披露与比亚迪汽车的开发定点通知书，将成为其车载光学器件供应商。华阳集团（002906）AR-HUD已获得包括长城、长安、广汽、奇瑞、东风乘用车、华为等多个客户的定点项目。

2、多家锂电巨头纷纷扩产

宁德时代公告，拟以自筹资金不超过140亿元，在河南省洛阳市伊滨区，投建洛阳新能源电池生产基地项目，以进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局。此外，赣锋锂业公告，拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

据SNE Research统计， 2022年上半年全球动力电池装机量达到203.4GWh，同比增长76.8%。其中宁德时代装机69GWh，同比增长111%，以34%的市场占有率继续保持全球动力电池装机量第一的位置。机构分析指出，锂电设备行业未来增长空间大、确定性强，动力电池行业趋向集中，锂电设备客户粘性强。看好具有技术和产品优势、绑定大客户的锂电设备龙头。

上市公司中，先导智能（300450）研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机等锂电池核心设备。赢合科技（300457）生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、 ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。

3、这种化工品近两个月时间已上涨30%，近期有望开启新一轮上涨趋势

数据显示，TDI（甲苯二异氰酸酯）价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨，经过9月14日-9月27日的横盘整固后，9月28日再度开始上涨，上涨1.3%，报价19601元/吨，自8月3日以来，累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后，TDI价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。

机构指出，欧洲天然气进口不确定性增加的背景下，天然气价格预计将维持高位。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、间甲酚等，对国内相关企业而言，一方面有望受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全球带来的涨价收益，另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。

上市公司中，沧州大化（600230）主营化工产品的生产、销售，公司拥有三套TDI装置，TDI产能合计15万吨/年，占全国总产能的18%，居全球第四。万华化学（600309）主营聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），乙烯、丙烯及其下游PP、PVC、丙烯酸等系列石化产品的研发、生产，公司是全球领先的MDI供应和服务商，是全球TDI、ADI、聚醚、TPU等产品主流供应商。

4、德国正式推迟核电退出计划

当地时间9月27日，德国经济部长哈贝克宣布，为了应对今年冬天预计出现的能源短缺，正式推迟原定今年年底退出核电的计划。据报道，哈贝克在首都柏林对记者表示，由于法国超过一半的核电站关闭，法国电力供应出现了短缺，德国因而做出了暂缓退出核电的决定。

今年我国已核准10台机组，为2008年后年度核准新高。中国核能行业协会9月14日发布《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示，中国核电机组长期保持安全稳定运行。2021年以来，新投入商运核电机组5台，新开工核电机组9台，其中自主三代核电“华龙一号”进入批量化建设阶段。截至目前，中国商运核电机组53台，总装机容量5560万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦，中国在建机组装机容量连续保持全球第一。机构分析认为，国家核电发展政策导向明确，核电业务有望持续放量。

上市公司中，长城电工（600192）在核岛项目上取得突破，中标中国核工业集团有限公司漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。国光电气（688776）目前在核裂变核电站领域和核安全领域有量产应用及订单，公司有产品参与了“中国聚变工程实验堆（CFETR）”项目的配套。