昨天股指出现了一定程度的下跌。板块上，前期超跌的医药医疗短线走强，新能源板块出现了一定程度的下跌。我们重点强调的食品饮料板块则大幅走强，在熊市中，在没有好的信心预期下，吃喝的东西受到的影响最小。尤其是今年干旱，叠加猪肉走高。这一切都利好食品饮料，我认为食品饮料板块将会有一定程度的持续性。昨天盘前利好刺激的海风、电池片分支冲高回落，市场对利好也出现明显负反馈，做多情绪低迷。

　　当前做多情绪低迷根本原因是之前强调的节后还有宏观因素要落地，不确定性较大，另外周二晚发酵的北溪事件使得米元指数再次大涨，人民币汇率再度贬值并突破7.2，进一步影响了市场情绪。也因为这个原因，昨天能逆势上涨的只有欧洲能源分支。

　　海风昨天盘前有个新事件：新强联与明阳智能签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，合同金额不低于13.2亿元，包含1900套主轴承，其中陆上主轴承1850套、海上主轴承50套，全部于2023年交付。

　　值得注意的是，本次订单内的50套海风主轴轴承是国内风电轴承企业首个批量订单，这个订单标志着国内海风主轴轴承国产替代的开启（之前主要靠进口），同时也将推动海风产业链成本进一步下行。

　　展望整个风电产业链，后续基本面将迎来持续改善：

　　陆风方面，之前主要是价格持续降低、盈利下行，但是从9月最新数据来看，已经相比8月开始环比提升，意味着陆风价格开始企稳回升了，再叠加上游成本（钢铁等）的下行，后续盈利改善的概率比较大。

　　海风方面，招标量快速增长，目前海上招标高达19.36GW，大概是今年装机的2倍，明年海风高增长的确定性较大。不过有一点要注意，海风目前价格有点震荡下行，后续要重点留意降价是否会超预期。

　　米股于周二晚上全线冲高回落，米元指数走高，对于的是离岸人民币出现了大幅走高，人民币贬值压力倍增。当局可能会采取一定的政策性措施。十月一国庆小长假时间太长，外盘不够强势，我认为节前大家应该减仓过节。更为关键的是我们自身的因素，目前在当局看来融资依然是第一位。个股弱势，整个市场都靠宁组合和茅指数提着那一口气，恒生指数破前低，我们有理由相信我们的A股指数也会破前低。在没有跌到位之前，赚钱是很难的，整个市场是易跌难涨的，灾难深重的个股更是如此。

　　目前我们的情况很不好解决，目前的整个市场严重缺乏信心，经济压力和就业压力均大。因此货币紧缩的可能性也不高，但是当局又一直强调不搞大水漫灌。实际情况是，我们急需要大水漫灌提振整个市场的信心。那时候整个市场才会恢复，经济也才会恢复往日的活力。也就是说只有当局表态要宽松货币亦或者是呵护股市的时候，股市才能逆转。短线上要看熊市的防御板块，食品饮料、医药和医疗。

​