昨日市场罕现大涨。指数先抑后扬，早间弱势震荡，午后强势反弹，创业板指受医疗权重带动，涨幅最大。大涨导火索或与一则防疫政策将有更新的传言有关，受此传言刺激，机场航运、旅游餐饮等疫后复苏类板块个股午后快速拉高，并全面激活市场情绪，致个股大面积翻红，最终收4300多只个股红盘，仅500只绿盘。两市合计成交6659亿元，与上一交易日接近持平。

1、医药相关。第三批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果，平均降价84%。

国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标大会今日召开，通过线上开标的方式产生拟中选结果。本次集采是继心脏支架、人工关节后，国家组织开展的第三批高值医用耗材集采。本次集采平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。凯利泰、大博医疗、威高骨科等均有产品中选。

点评：至此，脊柱国采落地，骨科三大主要产品线集采全部落地，骨科行业进入业绩增长可稳定预期阶段。集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕，产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额，后续很难再出现新的玩家，与仿制药行业区别较大，相关头部企业业绩可实现稳定预期，估值体系可重新回归正常。

除骨科器械集采消息外，昨日医疗器械有一传言造成板块大涨。根据9月7日国常会会议精神，有1.7万亿贴息贷款（2年，贴息2.5%）可以给到九大领域用于设备购买和更新改造。

设备贴息贷款与医疗新基建（包括高级别医院扩建和低级别医院能力提升）协同配套，预计撬动千亿级别市场需求集中释放，集中需求下国产龙头公司预计将继续遵循国产优先原则（包括可能的审批便利），医疗设备国产化率有望借此提升；配置证申请周期长，时间紧迫情况下影像设备采购申请贷款或无需配置证，短期CT\MR\PET-CT等需求有望爆发。

2、北溪天然气管道公司发现北溪天然气管道系统的三条管线遭到破坏。

破坏情况是前所未有的。北溪天然气管道公司现在无法估计天然气输送基础设施将于何时恢复。

受此影响，欧洲天然气价格再度上涨。同时会加大巴斯夫进一步停产。此前9月12日巴斯夫已发布公告，其生产前体γ-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。A股相关，联盛化学、新开源等；

3、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松州和扎波罗热州四地入俄公投，投票结果即将出炉。在此关键时刻，俄罗斯再度向西方国家发出了核警告。

A股核防护相关，北化股份、捷强装备等，军工能源化工等；

4、美团发布的国庆出游报告显示，国庆前一周本地周边游搜索量暴涨440%。

旅游板块三季度业绩将显著改善。相关，岭南控股，商旅出行业务深挖周边游优质小众资源；绿茵生态，致力于打造户外野奢休闲新地标，创造多维活动体验新模式等等。

鉴于昨日强势反弹的导火索为一则真伪未辨的传言，且存在叙事套利的可能性，那么先不急着一样改三观。一旦传言证伪，拉高出货事实确认，砸盘将不会手软。另外，当前市场还存在一个问题是，资金抄底决心和积极度不够，市场仍为存量博弈局面。造成这种局面的原因：前期首先崩跌的成长赛道还在半腰跌不下来。而跌​得比较透的一些板块，有一部分在逻辑上发生了一定程度的变质，比如地产。因而就导致市场的一些资金抄底没有那么坚决。造成一个缩量拉锯的状态。