近日，健世科技-B（HK:09877，下称“健世科技”）发布公告，称将于2022年9月23日-9月29日招股，拟全球发售807.64万股H股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有15%的超额配股权。

根据介绍，健世科技的每股发售价为26.70港元-28.80港元，每手200股，预计H股将于2022年10月10日上午9时正开始在香港联交所买卖，市值最高约120.14亿港元。换句话说，健世科技将于10月10日在港交所上市。

其中，健世科技已和先健科技（HK:01302）签订基石投资协议，后者同意按发售价认购总额2000万美元可购买的发售股份数目。假设发售价为27.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者认购的发售股份总数将为565.66万股发售股份。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份27.75港元计算，健世科技估计全球发售所得款项净额将约为1.544亿港元，其中约65%将分配予该公司核心产品（即LuX-Valve及KenValve）的研发、制造及商业化。

据贝多财经了解，健世科技的全称为宁波健世科技股份有限公司，曾用名为宁波健世生物科技有限公司。2021年6月21日，健世科技向港交所递交上市申请，中金公司和花旗为联席保荐人。

据招股书介绍，健世科技是一家立足中国的医疗器械公司，致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。目前，该公司已开发出针对不同类型结构性心脏病（包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭）的一系列治疗解决方案。

其中，核心产品LuX-Valve是健世科技的第一代经导管三尖瓣置换系统，专为重度三尖瓣返流及高手术风险患者而设计；相比之下，核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流（或合并主动脉瓣狭窄）而设计。

截至目前，健世科技暂未获得来自研发产品的收入。招股书显示，健世科技2020年、2021年的其他收入及收益分别为307.0万元、891.0万元，对应的净亏损（期内亏损）分别为3.00亿元、5.01亿元。

2022年上半年，健世科技的其他收入及收益为3834.6万元，而2021年同期为546.4万元；对应的净亏损为7352.9万元，2021年同期为净亏损3.69亿元。截至2022年6月30日，健世科技的现金及现金等价物为3.96亿元。

2020年、2021年和2022年上半年，健世科技的研发开支分别为1.71亿元、2.65亿元和8454.1万元，行政开支分别为1.31亿元、2.39亿元和4053.4万元。其中，研发开支分别占总成本及开支的56.4%、51.9%和67.4%。

健世科技在招股书中介绍称，于往绩记录期间及直至最后可行日期，该公司并无商业化产品，故并无客户。于往绩记录期间，该公司的供应商主要包括临床试验在研样品生产所用原材料的供应商。

招股书显示，截至最后可行日期，健世科技于超过10个国家或地区（包括中国、美国、欧洲、巴西及加拿大）拥有143项授权专利及155项专利申请。健世科技在招股书中称，该公司所有重大专利及专利申请均为自有。

据智慧芽数据显示，健世科技共有190项专利申请信息，其中发明专利119项，占比62.63%，有效专利106项。通过算法分析，健世科技的专利布局主要专注在医疗器械、输送系统、人工瓣膜、输送导管、瓣膜假体等技术领域。

本次上市前，健世科技曾获得多轮融资，累计融资金额约15.04亿元。根据招股书披露，健世科技于2021年5月完成约1.64亿美元的C轮融资，对应每股成本为3.3333美元。完成C轮融资后，健世科技的估值约为13.64亿美元（约合人民币94亿元）。

IPO前，高瓴资本持有健世科技9.87%的股份，辰德资本和春华资本则分别持有6.14%和6.09%的股份。同时，吕世文行使该公司约36.75%的投票权，李辉行使约14.78%的投票权，二人为一致行动人，合计控制该公司51.53%。

其中，吕世文是健世科技的创始人，也是该公司的执行董事、董事长（董事会主席）、首席执行官兼首席技术官。此外，吕世文曾担任康沣生物的董事一职，但在2021年12月调任为非执行董事。