【盘面分析】

节后盘面出现了明显的资金分歧，热门板块出现明显的回调走势，导致资金重新选择突破的方向，不难看出医药、新能源板块资金净流出最大，大消费板块资金净流入最大，北向资金出现净流入的态势，说明在场内投资方向发生分歧后，A股整体趋势还是向上的。在美股出现止跌反弹4连阳后，意味着全球金融市场有着“喘气”的机会，之后可以进一步关注A股市场能否开启“金九”的拉升行情，现在的投资者可谓是：“苦秦久矣！”一旦市场出现连续反弹，有望出现两市成交量大幅度增长的局面。

骑牛看熊发现猪肉、鸡肉板块拉升走高，天邦食品、东瑞股份等多股出现脉冲式拉升的走势，猪肉、白酒、食品饮料等消费板块出现明显拉升。从周二的盘面来看，消费板块轮番异动，骑牛看熊认为新能源板块的持续回调，会让机构资金盯上金九银十的消费板块，而且消费板块调整幅度较大，这个位置出现超跌反弹的走势也是情理之中。

对于猪肉、鸡肉等等肉类消费股，近期肉价上涨明显，再加上疫情的反复，让一些猪厂陷入到交货困难的局面，市场供需关系发生了改变，肉价上涨带动上市公司股价拉升，这也是一个较为明显的投资契机。

三大指数集体高开随后低走，创业板指数率先翻绿，随着中秋节期间外围市场大涨，A股高开情绪明显，但是节后资金出逃更加明显，两市个股涨跌互半，题材板块方面仓储物流、油气改革、半导体等概念表现较强，TOPCON、CXO、煤炭等概念表现较差。跨境支付概念股继续走强，京北方2连板，仁东控股、新晨科技等纷纷高开，白酒、免税等消费板块表现较强，今年中秋节的消费总体金额超出预期，各行各业出现了消费爆发性增长的模式。黄金板块异动拉升，赤峰黄金拉升冲板，银泰黄金、湖南黄金等纷纷跟涨，骑牛看熊发现中秋节期间的黄金价格为380元/克左右，比中秋节前的400元/克明显便宜了，相当于今年最高点下跌幅度20%以上，这也是“购金潮”的一个原因。

CRO概念股大幅走低，凯莱英跌停，药明康德等多股跌停，康龙化成跌逾12%，泰格医药、美迪西等多股跌超5%。医药板块是成长赛道中跌幅最大的一个板块，一直没有一次像样的反弹，在疫情反复的市场环境下，依然没有出现一轮像样的反弹走势，这样的局面直接导致了市场情绪的走弱，从而反映到股票上的砸盘走势。在之后进入到4季度，医药公司还会涉及到带量采购的问题，一些药品会被“压价”，一些药品可能会直接进入到医保用药，对于上市公司的营收会造成巨大的影响，这些不确定性的因素也会让投资者选择离场避险的操作。

光伏、风电、储能等新能源板块震荡走低，聆达股份、钧达股份等多股跌超5%，宁德时代再度走出连跌走势，新能源板块的回落导致中小创个股一蹶不振，创业板指数始终是水下震荡为主，市场出现了沪强深弱的格局，以消费为首的蓝筹股节后有所表现。白酒股拉升走强，兰州黄河、青海春天涨停，大湖股份、迎驾贡酒等纷纷跟涨，看来节中不少人是“吃着月饼喝着白酒”，节后消费板块的上涨，显然是少不了白酒板块的助力，只不过市场存货较大，对于经销商的新一轮售卖存在一定压力，这也是白酒股能否持续上涨的关键。

大飞机概念股异动拉升，通达股份、润贝航科、立航科技等多股涨停，楚江新材、钢研纳克等纷纷跟涨，9月13日两架C919先后飞往北京首都国际机场，最快本月取证年内交付。政府优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。众所周知，贵州拥有众多白酒企业，这样的整顿实则是对整个行业的变革开始。对于酒企的整顿是对大型企业的进一步管理，中小企业做得不够好会被直接“剔除”，这对于整个白酒行业的恶性竞争，是比较好的一种处理方式。进入到金九银十的消费时期，投资者要注意酿酒行业的营收状况，目前市场上的酒库存过高，一些经销商还是卖得上半年，甚至是去年的白酒和红酒，这一状况会导致4季度酒类营收有所影响。目前的酒行业整顿，有望改变这一问题，出现真正意义上的行业新景象。尾盘沪指、创业板指数纷纷翻绿，节前介入的资金有明显出逃的迹象，不过骑牛看熊认为之后只要跟随外盘出现不断拉升的走势，这部分资金还会涌入，最近可以密切关注成交量的变化。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二高开后震荡为主，始终未能出现强势反弹的走势，借着中秋节期间消费概念的利好推动，大消费板块出现明显拉升走势，反而是节前吸金的医药和新能源板块大幅度回调。金融股并未出现明显的反弹态势，蓝筹股却开始慢慢回暖走稳，上证50指数在新低后开始逐渐走高，接下来注意大盘能否在3280点之上稳住。

创业板指数周二高开低走，盘中多次出现翻绿的走势，中小创个股出现明显的回调走势，目前来看下跌趋势有所减缓，开启横盘震荡的走势，始终没有明显突破的机会。北向资金节后大幅度净流入，随着外盘上涨，题材板块的轮动机会将会再次来到，接下来注意创业板指数能否在2580点之上稳住。

【淘金计划】  

假日期间海外宏观面变化不大，欧央行大幅加息，市场再度预期8月份美国通胀见顶。美股出现了四连涨的强势拉升，整体看市场情绪仍在经济衰退和通胀回落之间切换，A股在这轮行情中率先企稳，除了我们并未面临欧美的通胀压力之外，护盘因素也较为明显。

8月份的CPI超预期回落，这为货币宽松打开了空间，尤其是M2和M1之间的剪刀差加大，增加了市场的通缩预期，货币政策的空间进一步打开，这也是内盘强于外盘的主要原因。消费股在节后表现较强，从一定程度上说明了资金开始重新选择抱团取暖的新方向，之后关注消费板块的投资机会，同时也要小心市场惯用的“一日游”走势，当前的市场，驱动能力依然较差，仍然不要追涨杀跌。

题材板块中的农林牧渔、酒店餐饮、猪肉等概念是资金净流入的主要参与对象，TOPCON、CXO、供气供热等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现今年1到8月，新能源车销量336万台，同比增长123%。比亚迪继续保持行业“一哥”地位，以97.5万台的销量稳居榜首。

如果从能源车排行榜来看，蔚来、小鹏、理想等一些较为知名、早前更受资本市场认可的新能源车品牌并未出现在8月销量前十榜单中。骑牛看熊发现哪吒汽车、零跑汽车成为最新的“造车新势力”销量领跑者，其8月销量排在行业第九、第十位。

在下半年政策扶持后期，车企造车的红利补贴变少，锂电池价格水涨船高，造车成本也在增加，这就会造成新能源车行业重新洗牌。投资者反而可以关注一些小型车企异军突起，每个月新能源车的市场份额都在发生变化，比亚迪在领跑，其它车企也开始了追赶模式。

宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。

随着2022年4月首批搭载4680电池的Model Y车型在特斯拉德州超级工厂的成功交付，圆柱电池有望在动力领域迎来大规模应用，未来市场空间广阔。

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