新能源王者归来!光伏产业最新动态
周三宁王在重挫后暴力反弹,赛道新能源王者归来,创业板指在周三大涨。但是这种上涨是没有什么持续性的,同时下跌也不会有什么持续性,市场暂时无法摆脱窄幅箱体震荡的规律,指数更多的是小阴小阳的波动。指数层面上来看,指数在重挫后必有反弹,同时指数在强劲反弹后也必有回踩,震荡市的特征明显。同时沪深两市指数是对立的,沪指强势,则创业板指数弱,创业板指数强势则沪指弱。这也是因为增量资金较少,场内资金只能勉强维持局部的行情的原因。
盘后乘联会正式公布8月汽车数据:
8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆,同比增长111.2%,环比增8.8%,新能源乘用车批发销量63.2万辆,同比增长103.9%,环比增长12.0%,与此前预估的销量数据相差不大,符合预期。8月整体是个小幅回升,后面重点看“金九银十”汽车旺季表现,目前市场对旺季的预期不高,因为担心宏观消费的低迷会影响终端需求。预计9月份新能源车销量预计将超过70万辆,环比增长8%,全年销量将达到650万辆,同比增长96%。另外8月总体乘用车市场零售187.1万辆,同比增长28.9%,环比2.9%,同比增速是以往10年来的最高增速,超出此前预期,一方面是21年8月因缺芯导致的超低基数,另外车购税优惠政策也在逐步显现效果。
光伏产业最新的几个事件:
一是周一盘后通威电池片涨价,通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导,更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下,下游电池片产能开始偏紧的逻辑。
二是昨天盘中中环硅片涨价,相比7月底报价,本次报价涨幅在1.9%-2.3%左右,和通威电池片涨价一样,也进一步体现了随着旺季的到来,光伏产业链需求强劲。
三是昨天盘后中国有色金属工业协会硅业分会对外公布,将暂停多晶硅集采价格发布,因此后面价格透明度会相对模糊一些。此前硅料报价年内已连续29周上涨,价格突破300元/公斤。
对于光伏产业链,还是之前强调的观点,增速明年不会比今年高,所以重点还是结构性的逻辑,一是以新技术为代表的有快速放量预期的细分方向,比如Topcon、HJT等,二是产业链由于价格变动而造成的盈利转移,尤其是硅料产能释放之后,有紧缺预期的电池片、EVA等环节。
承接以上分析,既然市场目前已经形成了僵局,那就没哟持续的主线,市场将呈现出热点散乱,什么板块都有机会表现,甚至是一日启动多个板块,但是更多的板块均是拉一梭子结束,追高必亏损。我认为短线要关注大涨大跌,股价交投活跃的东西,目前要轻板块、轻指数,重视交投活跃的个股,坚定逢重挫介入个股。
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