【盘面分析】

美股创出七周最低的走势，纳指创2016年11月以来最长连跌周期。美联储鹰派加息渐进，市场已经是瑟瑟发抖。仔细看会发现9月份美国的相关数据都是意外利好，但是美股仍然是下行趋势，而欧洲股市受到俄罗斯天然气的影响，出现了明显的大跌走势。欧美股市的齐齐下跌，导致了全球金融市场的跟跌走势出现，现阶段难言赚钱效应的出现。

之后美国CPI数据的好坏，将会决定美联储9月加息的力度，虽然市场分析师普遍认为加息75个基点已经是板上钉钉，实际上更害怕的是鲍威尔继续鹰派发言，甚至出现10月份加息的升温，这才是市场胆寒的主要原因之一。

骑牛看熊发现半导体芯片相关板块集体爆发，Chiplet、汽车芯片、第三代半导体等细分方向涨幅居前。美国政府公布500亿美元芯片投资计划，将在明年初发布资金申请指引。其中有近280亿美元将被用于先进芯片制造、组装和封装设施的补贴和贷款。另外还有100亿美元用于扩建现有的汽车、通信等专用芯片生产设施，而与半导体产业研发有关的资金则达到110亿美元。

从目前来看，美国政府加大半导体芯片的投资，毫无疑问会刺激全球科技行业的“内卷”开始，毕竟美国的科技行业是世界级龙头地位，会带动全球的电子产业进入到一个新的高度。现在中国的国产替代化还是迫在眉睫，在美国加大投入的同时，国有政策也会进一步推出，可以关注之后的市场发展机会。

只不过目前还不能说是反转行情，因为下半年大厂纷纷砍单，一些芯片公司开始转型为汽车芯片，这也说明市场模式在改变，投资者还是要谨慎为上。

三大指数集体低开，随后纷纷拉升翻红，创业板指数涨逾1%，开盘后的走势似乎与周二相同，看来主力资金确实频繁出手了，不过两市个股却是跌多涨少，题材板块方面工业母机、TOPCON电池、CHIPLET等概念表现较强，酿酒、云游戏、传媒娱乐等概念表现较差。芯片股开盘拉升，Chiplet方向领涨，拓荆科技、天岳先进等多股大幅度拉升，据报道，美国政府公布500亿美元芯片投资计划，将在明年初发布资金申请指引。有色金属板块走高，天山铝业拉升封板，神火股份、怡球资源等多股纷纷大幅冲高，欧洲能源危机愈演愈烈，产生连锁反应，以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。

汽车零部件板块震荡拉升，一体化压铸方向领涨，神通科技、上海沿浦等多股涨停，博俊科技、松原股份等多股涨超11%，新能源板块出现一定的复燃后，新能源车板块也出现了拉升走势，并且相关部门也提示将会加大下半年新能源车的产量，这确实是直接性的政策利好。工业母机板块持续走强，东土科技、明志科技涨超10%，宇环数控、华东重机等多股涨停，华中数控、科德数控等多股涨超5%，下一步工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。食品股快速反弹，黑芝麻短短11个交易日接近股价翻一倍，劲仔食品、皇氏集团等纷纷拉升，最近酿酒板块走势较差，骑牛看熊也与朋友交流过，关键是这次四川地震，一些酒厂并没有把真实数据公布出来，机构资金不敢轻易进场怕踩雷，再加上今年“双节”市场白酒库存居高，不太看好之后的销量剧增，不过从技术面来看这里大反弹已经不远了！

午后大基建板块午后异动，上海港湾、中国能建等纷纷涨停封板，粤水电、中铝国际等涨幅居前，指数下行后基金板块出现护盘，只不过拉升力度较小，难成大气候！游戏、传媒板块持续走低，天威视讯、慈文传媒等多股纷纷大跌，创业板指则高位盘整，午后火电、节能设备板块拉升走高，牛哥总感觉差那么一口气，“金九”的时间快过去三分之一了，何时才是吃月饼喝汤的时机呢？

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开高走，午后再度出现震荡的走势，上攻到3250点一线并未突破，还是受到20日线的压制明显，上证50等权重股出现明显的回调，金融股也出现了调整走势，目前尚不具备持续大涨的气势。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周三低开高走，盘中一度涨近2%，随后出现了回调走势，受到上方10日线和120日线的压制，未能有效突破，两市个股跌多涨少，上攻力度开始趋弱，要小心出现回调的走势。创业板暂时还没有明显的止跌反攻迹象，题材板块一天一个样，赚钱效应一般，接下来注意创业板指数能否在2585点之上稳住。

【淘金计划】  

当前欧洲经济面临能源危机，欧股开始加速下跌，美股延续下跌，本周离美联储加息的时间越来越近，当前市场更容易呈现易跌难涨的局面，关键还是要看外围市场的变化。现在的机构资金在等着美联储加息“靴子落地”，实际上落地后还有10月份，还有更多的经济数据，这有点像“连环套”的感觉，再加上最近2个多月来的亏钱效应放大，市场已经是自顾不暇。

本周市场反弹反弹后，成交量还是没有明显起色，连万亿的门槛都没有达到，以上证50为首的权重股下跌拖累行情明显，北向资金也是持续净流出为主，目前的行情仅仅只是部分板块的修复行情，严格来说并不是买对板块就能赚钱的市场。整个A股市场的风险还是相对较大，这里要注意仓位控制以及投资方向的选择。

题材板块中的通用机械、工业母机、TOPCON等概念是资金净流入的主要参与对象，云游戏、知识产权、NFT等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。

8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优惠政策将于年底前到期，预计汽车销量增速有望延续良好上升态势。

从7月到12月，新能源车销量将连续环比改善，三季度原材料价格也出现一定幅度下滑，整车和零部件业绩有望加速增长；市场对新能源车产业链的高景气度有一定预期，但对部分其他板块的景气度下行并不充分，这意味着还会有资金切换到新能源车赛道。总体上看，下半年新能源车产业链将进入销量和业绩的双击，从行业比较的维度看预期并没有反应充分。

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