原油价格疲软和人民币下跌, 提振中国航运股
出品| 北京海证
一、《美国养老金与投资报》8月22日文章:海外投资者开始看到中国资产的投资机会,英国91多元资产管理公司增持中国股票,中国股票目前占其全球股票份额的近三分之二,是2021年末水平的两倍。鉴于中国支持经济的决心,建议投资者逢低买入。在三到五年内提供可观价值的中国股票包括阿里巴巴、中国平安、东方财富、宁德时代。美国Weiss投资管理公司正在增持中国“绿色科技”的股票,如太阳能和电动汽车。由于这些股票目前的入市价格颇具吸引力,随着时间的推移,会继续增持这些头寸。 二、《美国彭博社》8月22日文章:原油价格疲软和人民币下跌,提振中国航运股。油价走软表明航运公司的燃料费用较低,人民币贬值则增加了主要航运公司积累的外汇价值,从而有利于它们的股价。在中国人民银行连续第二周降息后,人民币跌至接近两年低点。此举对中国股市普遍有利,因为它释放了更多可投资于股票的流动性。中国航运股的表现在很大程度上优于大盘,因为它们受封锁的影响较小,中国出口的强劲也表明了航运库存的强劲基础。 三、《英国金钱周刊》8月22日文章:美国富达基金指出,国瓷材料、三棵树、陆金所三只中国股票将从强劲的结构性顺风中获利。中国宽松的货币政策,加上自给自足、可支配收入增加和国内消费增加等结构性顺风,为以上股票提供了投资机会。国瓷材料:是中国精细陶瓷材料的龙头企业,国产替代是我们在中国许多市场看到的趋势。公司的竞争优势包括强大的技术平台、精益的成本结构和为客户提供更好的支持服务,预计该集团在未来五年内的销售额和收益将每年增长30%。三棵树:涂料行业是一个有吸引力但经常被忽视的业务,其定价能力有助于其提供高投资资本回报率,这是衡量盈利能力的关键指标,以及稳健的现金流。重新粉刷的需求正在回升,这意味着中国的建筑涂料需求将显着扩大,公司2022年下半年的盈利前景仍然乐观。陆金所:随着监管环境变得更加清晰,在线借贷领域被严重低估的领导者陆金所可能会带来机会。陆金所的核心优势在于其强大的线下能力、完善的风险管理系统和强大的财富管理平台。股息和股票回购都显示出管理层对其业务和现金流的信心。 四、《瑞士百达资产管理公司》8月22日文章:中国股市将跑赢美国,预计未来五年中国股市表现最佳,市场的年均回报率将达到12%左右,健康、自动化及清洁能源三大投资主题将在未来几年带来超额回报。另外,中国股市较美国股市,拥有更高比例的价值股,也是一大优势。同时,股票风格因素和行业方面亦存在不少亮点。发达市场的回报率将低于投资者近数十年来获得的平均回报率,地区资本配置决策将起到决定性作用。 五、《马修斯亚洲投资管理公司》8月21日文章:令投资者兴奋的行业现在仅占MSCI中国指数的四分之一左右,许多将从中国下一阶段的增长中受益的股票都是以国内为导向的。专注于中国试图在医疗保健、金融和以消费者为导向的领域打造的国内领先企业。倾向于那些增长较慢但可靠且定价相应的公司,其中包括招商银行和中国建设银行。关注的另一个领域,需要更高水平研发领域的公司,例如高端生物医学和医药产品。 六、《香港经济日报》8月22日文章:气温上升,刺激用电需求,中国电力股迎旺季,华能国际、龙源电力等均值得关注。摩根士丹利预期,部分燃煤电企7月份或能实现盈亏平衡或录得轻微利润,极端天气频发意味新能源发展刻不容缓。近年在「碳中和」背景下,电力企业积极向新能源加速发展,部分由传统火电业务,逐步转型至风电和太阳能等新能源业务,包括华润电力、中国电力、华能国际等,龙源电力则为国家能源集团旗下的新能源营运平台,主要从事销售风力发电,相关股份均值得关注。据彭博综合预测,主要电力股2022年预测市盈率由8倍至22倍不等,行业平均为14倍;主要电力股2022年盈利按年增幅由17%至逾500%不等。 七、《香港经济日报》8月22日文章:美国先锋领航投资集团对于中国股票的10年期年化回报预测为6.9%至8.9%,远高于全球股票的4.4%至6.4%。经济部分不利因素已经转为更具有吸引力的估值。尽管近年来中国市场与全球股市的相关性有所增加,但从经济周期的角度来讲,中国可能是唯一一个仍处于经济宽松的大型经济体,而其他大多数发达经济体已经开始收缩金融条件。
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