题材方面，总的来说除了高温题材，其他题材暂时都要差一些，虚拟电厂是特斯拉扩产消息刺激了一下，市场反应一般。像昨天盘后三胎消息，但是这种概念性题材直接被资金无视，现在就是新能源来回轮动。唯一还有点竞争力的可能是科技的大港股份，还在那儿硬扛。高标股基本断层了，宝塔实业地天板算是给高标争了口气，情绪这块是到位了。川润股份的四板和亚振家居三连板，宇环数控、中京电子都进入调整，只有近期的妖股大港股份还在迈着良心走步伐，再次诠释了什么叫妖股不埋人。

现在市场连板情绪差，二进三晋级都难，而且高度板一直在压缩，从宇环数控，再到中京电子，都是4进5失败，任你什么弱转强，分歧转一致，在新规之下通通不管用。打板操作不能恋战，见好就收，连板虽看着舒服，但只在一时，反而那些趋势品种不涨停，但涨个不停更吃香。

市场今天最强的一条线是强势股的二波，资金从宝塔实业上看到了机会，所以很多前期的强势股也开始模仿想走二波。它的二波新高带动了华西能源，科远智慧，神马电力等一批近期强势股开启二波行情，包括像老龙头中通客车今天也冲到接近涨停的位置。趋势股三利谱从图形看有点模仿瑞鹄模具，南方精工有点模仿中大力德的样子。

星期一挖掘的个股今天又有资金关注进来了，后面继续看资金怎么演绎限电题材的发酵。

01 POE材料

POE塑料昰昰运用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体。由于预期EVA粒子价格上涨，目前市场也开始关注EVA粒子的替代材料，目前主要有两个方向——POE粒子和PVB粒子。

EVA粒子后续价格冲高，POE国产化短时间又难以解决，国内也可能会选用PVB进行替代。目前PVB主要在光伏BIPV上使用，其优点是能够增强玻璃强度，受益企业有皖维高新。

国盛证券认为未来五年是N型化快速提升的阶段，对于POE粒子的需求也将呈现大幅增长，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%，到2030年粒子需求超过150万吨，复合增速达18%。

相关个股：

1.卫星化学：2021年公司α-烯烃及POE项目完成中试设计，并于2021年12月28日签署新建包含年产10万吨α-烯烃与配套POE项目。今年6月10日，子公司连云港石化1000吨/年α-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示，宣示项目步入落地实施阶段。

2.万华化学：2021年公司POE中试装置投产，产出合格产品，标志着公司已完成中试，后续将加快推动相关产能的建设。

3.东方盛虹：前期已在研发POE项目，目前正在进行800吨/年中试装置建设，2022年5月27日，子公司斯尔邦石化POE中试项目进行环评审批，拟在连云港石化产业基地建设800吨/年POE中试装置，预计年内投产。

4.岳阳兴长：2021年公司公告《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，项目计划投资12亿元，其中一期规划项目为30万吨/年聚烯烃，及配套15万吨/年专用料改性造粒线。

02 光热概念

之前文章跟大家梳理过相关个股，最近光热概念越走越强，逻辑得到了资金的认可，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做梳理。简单来说，光热概念最正宗的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的，剩下的就是提供系统部件的或者承包的。

相关个股：

1.天沃科技：公司表示对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司相关资产引入战略投资者，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发电业务做大做强。旗下光热电站：玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。二次反射塔技术国内首创、领先。

2.蓝科高新：在新能源及可再生能源领域，公司将打造完善光热发电熔盐储热系统，创建蓝科高新品牌产品。提早布局，抢抓机遇，谋划新能源及可再生能源装备的新蓝图。在 2018 年完成我国首个百兆瓦级熔盐塔式光热电站（首航节能敦煌 100MW 塔式光热示范电站）熔盐储罐制造安装项目后， 2019 年走出国门，上海蓝滨承接实施了世界最大光热发电项目——阿联酋迪拜700MW光热项目中的11台熔盐储罐，最小市值。

3.久盛电气：公司已经为中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、玉门鑫能熔盐塔式5万千瓦光热发电项目、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案，公司将持续拓展新产品应用领域。电加热行业国内唯一的一家公司，创业板。

4.东华科技：大力发展太阳能光热发电，加快推进熔盐储能供热和发电示范应用，聚焦传统化工与新能源耦合领域，积极布局新能源多元化发展，通过专题技术研究，工艺创新，推动企业向低碳化、高端化、多元化转变。

5.川润股份：公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统” 示范项目研发

6.宝色股份：近几年公司已首次承接并成功研制了光热发电领域、新能源储热领域以及动力电池等新能源领域的相关设备，业务领域向战略新兴市场大幅拓展，产品结构进一步完善。

7.西子洁能：公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。该系统应用于青海德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热发电项目，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

公司通过多年太阳能光热发电项目的开发运营拥有熔盐储能相关技术储备及应用，未来熔盐储能的应用场景可以从太阳能光热电站向火电厂灵活性改造、风光储、零碳工厂、零碳园区等应用场景拓展。

8.三维化学:在太阳能光热和空气储能领域，公司承接了中广核德令哈50MW槽式光热电站热传储热系统的总承包、参与设计了金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目。

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$天沃科技(002564)$$蓝科高新(601798)$$西子洁能(002534)$$宝色股份(300402)$$久盛电气(301082)$