8月15日早盘，光伏概念股大幅走强，晶盛机电、ST天龙上涨超10%。江苏阳光、川润股份、海螺新材、科士达、盘江股份、祥鑫科技、新筑股份等涨停。

8月14日晚间，光伏龙头隆基绿能公告宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。

根据中国光伏行业协会的预测，2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。

几天前的公开场合上，隆基绿能创始人、总裁李振国表示根据隆基能源研究院的预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW，且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑，进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

百瑞赢证券咨询认为：1.长期来看，在全球碳减排的大环境下新能源方向逐渐清晰，光伏新能源长期趋势向好，产业链市场需求稳定。

2. 就当前时点开看，正处在迎峰度夏关键时刻，以高煤价为动力的煤电成本太高，在全国统一电力市场体系下新能源参与电力市场比例或逐渐提高，新能源运营商盈利能力。

3.国际环境方面，美国《2022通胀削减法案》对光伏补贴力度大，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。

4.光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业，在国家利好政策持续加码背景下，光伏产业链公司高景气有望延续。

华西证券研报指出，美国《2022通胀削减法案》对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。

民生证券认为，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。光伏电池片技术变革大幕正式揭开，在 形成投产-规模化效应降本-连续扩产的良性循环过程中，享受技术红利的企业有望迎来市占率提升+享受技术溢价的双重优势：

思路一：推荐具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节，推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等，关注东方日升、爱旭股份、高 测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。

思路二：推荐深度受益海外光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等，关注禾迈股份、昱能科技；推荐低估值和有预期差的硅料和硅片通威股份、大全能源、协鑫科技、隆基绿能、TCL中环。

思路三：推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业，推荐通灵股份，关注宇邦新材；目前光伏行业景气度高，推荐当前供需紧平衡的EVA胶 膜与高纯石英砂环节，推荐福斯特、海优新材、联泓新科、东方盛虹等，关注石英股份等。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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