8月5日盘中点评
近期我们也需要注意一些结构性的变化。比如,供需两端继续回暖,外需再次下行。7月服务业经营活动指数和新订单指数在扩张区间继续回升,分别录得近15个月和近9个月新高。但7月新出口订单在收缩区间进一步回落,显示外需仍相对较弱。特别是当前地缘局势升温,中美博弈再度强化的背景之下,外需的增长面临加大压力,因此国内复苏态势可能面临反复。
总体上,台海地缘仍继续影响着A股大盘的更显偏好,环台岛军演引发的预期波动让指数难以有太高期望,但随着预期的明朗,其对市场的影响是在快速减弱的,国内经济复苏的要素权重在重新增强。
更值得更注意的是,属于赛道股和硬科技题材的政策消息突然变多了,包括芯片、元宇宙、特高压、氢能、兽药等都有新的行业题材细分消息,这可能会很快恢复短线创业板偏强的市场结构性特征。
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