【泡财经周复盘】三元材料行业景气上行
一、大盘综述
上周A股延续弱势调整,上证指数周内下跌0.51%,深证成指周内下跌1.03%。从成交额看,上证上周成交18290亿元,成交额萎缩1781亿元,深证上周成交27576亿元,成交额萎缩1656亿元。
周末利空较多:多位半导体领域“大佬”被带走、美股市场上阿里巴巴等4家中概股被列入“预摘牌”风险名单、美议长亚洲之行或进一步加剧地缘紧张态势。
技术上看,上证指数目前向下距离60日线一步之遥,能否守住仍未可知,技术面较为严峻。成交额持续萎缩,大盘面临较大考验。
二、板块解析
周末,多家三元正极材料龙头获特斯拉大单:
中伟股份公告,公司与特斯拉于7月30日签订了合同。约定公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。
华友钴业公告,公司控股子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、华友(香港)有限公司与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司(以下合称“特斯拉”)签订了合同。约定公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。
据中信证券,从已公布的业绩预告来看,三元正极材料企业二季度利润增长超出市场预期,板块修复行情有望延续。
招商证券认为,多重利好加持,三元材料行业景气上行趋势确立。
据招商证券:
成本下降,三元景气度回升。原材料镍钴大幅下行:5/6月镍均价分别环比-8%和-4%,钴均价分别环比-8%和-18%,且尚未完全传导至前驱体价格,名义加工费略微虚高。磷酸铁锂主要原材料磷矿石今年大幅攀升至1000元/吨以上,尚未传导至下游。当前三元和磷酸铁锂电芯价差缩窄至0.07元/Wh,去年底最高达到0.2元/Wh,预计下半年仍将进一步缩窄。
高电压三元进一步降本:相比常规电压产品具有更高的克容量和电压平台,能量密度更高,从而可以降低单Wh成本。目前较为成熟的4.35V的Ni55和4.4V的Ni65产品,分别相比常规电压产品的原材料成本少7%和9%,最新4.4V的Ni68产品,其能量密度已略超过8系常规电压产品,相比后者原材料成本和加工成本合计低10%-15%。
来源:泡财经
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