昨天市场成交量经历了地量，高标抱团股经历了情绪冰点，今天迎来反弹。最先走弱调整的锂矿，止跌反弹，顺带着把光伏也带了起来。但是新冠治疗板块就没那么好运了，昨天大涨的猴痘概念今天几乎没什么表现，消息面上国内首款新冠口服药获批上市，今天给了个小高开后资金直接向下砸盘，华润双鹤直接被砸跌停。

新冠板块炒作了这么久，资金都玩得很熟练了，本身就有很多潜伏资金在里面，每次有什么利好就是他们砸盘兑现的时候，所以千万不要因为看到利好就想着往里冲，随着疫情对大家生活的影响越来越小，新冠板块的每次利好基本上都是利好出尽砸盘的时候。反而对于旅游消费板块是一定的利好。所以我们要学会跟着主力资金的思维，新冠出利好了不要想着去追新冠板块，而是想着去找疫情后时代的修复板块里有预期的个股。

抱团股跟赛道股就像一个跷跷板，一边一个，一个起来了另一个总会下去。抱团股像宝馨科技、恒大高新这些下去了，锂电池板块反弹，资金看到抱团股崩塌，觉得还是赛道股靠谱，所以今天又重新拥抱赛道股，像锂矿光伏今天都走了个反弹修复。但主升浪已经过去，短线操作价值不大。

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01 地产

地产板块是今天市场上最靓的仔，地产近期事件比较多：上周五开会提出要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更加灵活的安排；中国房地产业协会将于7月26日至27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，根据之前恒大的表态，7月底可能会宣布初步重组计划。

除此之外，最大的预期还是眼前的纾困政策，讨论比较多，比如鼓励AMC（资产管理公司）以及国资房企参与相关项目的收并购或重组等等。受益情况视纾困政策而定，但不管采取哪种方式，核心要解决的都是“保交付”，所以只要有纾困政策出台，地产后周期链条的受益确定性是最大的，所以今天政策预期提升后，率先反弹的是地产以及地产后周期产业链。

02 人民币贬值受益

7月28日凌晨，美联储将公布利率决议结果，大概率是继续加息，市场目前对于他的一个加息预期是75个基点。那么老美持续加息的结果就是美元持续维持强势，那也就意味着RMB会相对贬值。所以最近指数的下跌跟这个也有一定的关系。当然，市场中也有部分是受益人民币贬值的，那就是海外业务占比较大的公司，它们近期在逆势走强。

比如最近的四连板通润装备，我们可以看到他不光有风电机械设备的概念，他的海外业务占比也高达76%。

所以我们也能看到，那些海外业务占比较大并且叠加了热点题材的公司近期在逆势走强，可以顺着这条线去挖掘相关的个股。

03 培育钻石

培育钻石概念今天一骑绝尘，早盘大幅反弹，指数涨幅达到6%以上，领跑沪深两市。概念股全线飘红，其中四方达、国机精工、力量钻石、中兵红箭大涨超5%。四方达早盘一度涨超15%，盘中创下历史新高；力量钻石盘中涨超10%，最高价达到193.8元/股，创下历史新高。

培育钻石是个小题材，整个板块的个股，也就十来只，承载不了大资金，没法成为主线，但是业绩跟需求量都是很有前景的，可以在主线不明朗不强势的情况下关注一些分支的个股，毕竟现在没有主线出来资金也开始分散炒作。

从已经公布的业绩预告来看，黄河旋风、安达维尔、力量钻石、中兵红箭、四方达等5股均预增。黄河旋风预增幅度最高，公司预计上半年净利润为0.71亿元，同比增长194.2%。

力量钻石和中兵红箭均预计上半年净利润翻倍增长。其中力量钻石在业绩预告中提到，超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

从机构关注度来看，目前最受机构青睐的是力量钻石，共有24份研报提及该股。其次是豫园股份、中兵红箭。

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$四方达(300179)$$国机精工(002046)$$力量钻石(301071)$$中兵红箭(000519)$$豫园股份(600655)$