盘面上，猴痘、数字货币、新冠概念等领域相对活跃，算是开了一个好头。但是光伏、风电、新能源等板块领跌，指数早上冲高无力后几乎是走了单边下行。

高位股分化严重，从赣能股份开始已经出现一连串的负反馈，宝馨科技也摸地板，目前也就恒大高新，巨轮智能，大连重工还在抵抗。是市场开始畏高还是正常分歧要看明天是否修复，今天不太建议出手。

周末吹的方向最多的是汽车拆解与碳化硅，都是周五先手的题材，真强的话，让题材多跑几天出了人气股再说。

目前的市场环境下横盘的票太多了，没有一个核心，行不成合力，单波高度一直不给力，惠城科技这种走不出来高度，天地板对于市场的情绪来说打击是很大的，就是变成现在这样的混沌期转向退潮了。

今天杀的主要是赛道，一旦指数企稳，赛道还是最强。本周会有两个关键会议，所以大部分资金还是处于观望。对于周末的重要会议，我们可以多留心这方面的内容，一是地产方面是否超预期，一个是疫后消费的促进，对于消费方向的，可以看看免税，还有政策扶持的绿色家电。

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01 猴痘

周末的消息催化，但这个题材大概率不会大炒特炒，要炒也是局部几只票发酵，还要取决于主线的分歧程度，如主线很弱，这种分支会强一些，如果主线强，这些即便涨可能隔日溢价也不高。所以，知道怎么回事就好。猴痘的传染性比新冠弱，比艾滋病强，大多能自愈，但是感染上会很恐怖，满身都是水痘。

虽然世卫组织提高了卫生级别，但中国目前没有风险，我们最大的问题还是新冠。而且猴痘检测概念跟新冠检测、肝炎检测重合，相关猴痘概念股就是之前生产天花疫苗的公司。在国内没有出现病例之前，股市很难有大的炒作机会，今天午后的上涨，更大一部分原因是市场没有一条确定的主线，风光储集体大回调，资金只能往周末消息刺激的板块去尝试。

02 大飞机

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目前C919国产大飞机已取得815架意向订单，主要来自于国内，来自于海外的意向订单目前有34架。未来20年国产客机交付量约为3000架（包括C919、C929、ARJ21等），国产客机市场总价值约2.3万亿人民币，市场规模复合增速超20%。

从产业链来看，大飞机成本主要由机体（36%）、发动机（22%）、机电系统（13%）、航电系统（17%）和零部件加工（12%）这5大部分构成。

机体：C919机身都是由国内企业完成，主要承担者是各大主机厂，其中中航西飞的比例最高。

发动机：目前，中国航发集团持有中国商发40%股权，航发动力大概率会参与配套工作。

机载系统：短期内上市公司业绩将部分受益于C919客机量产，A股上市公司中航电子、江航装备、博云新材等大概率会参与。

零部件加工：这一环节主要包括一系列锻造，机加工以及特种加工企业，该环节受益于军机的量产以及民机的制造业务，A股上市公司中航重机、爱乐达、中航光电等可能会有涉及。

03 碳化硅

硅是目前制造半导体芯片和器件的最主要原料，90%以上的半导体产品都是以硅为衬底制作的，然而由于材料本身特性的限制，硅基功率器件已渐渐难以满足5G、新能源车、高铁等高功率高频性能的要求。

东兴证券指出，在这样的背景下，第三代半导体材料中的碳化硅有望部分替代硅，成为制备高压及高频器件新的衬底材料。碳化硅材料能够把器件体积做的越来越小，能量密度越来越大，新的时代背景下，市场对高压和高频器件的需求越来越高，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。

相关个股：

1、国内衬底厂商：天岳先进（绝缘型衬底为主，逐步切入导电型衬底）、天科合达（导电型衬底为主）、露笑科技、东尼电子；

2、外延片方面：瀚天天成、东莞天域、中电科等均已完成了3-6英寸碳化硅外延的研发和生产；

3、器件方面：斯达半导体、士兰微、华润微推出碳化硅 MOSFET功率器件和模块。

4、IDM方面：三安光电具备全产业整合生产能力（衬底/外延/器件/封测）。

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$中航电子(600372)$$江航装备(688586)$$博云新材(002297)$$爱乐达(300696)$$三安光电(600703)$