动力电池与储能需求旺盛!5倍电池箔龙头大手笔扩产,行业高景气下国内厂商欲分一杯羹
7月21日讯(记者 曾楚楚 编辑 笠晨)动力电池与储能需求持续景气下,电池箔龙头鼎胜新材昨晚公告定增27亿扩产80万吨电池箔及配套坯料项目。公司此前半年报同比预增超3倍,Q2单季净利创下历史新高,而股价自2021年2月低点至今累计最大涨幅高达523.6%。
资料显示,电池箔主要用作锂电池正极集流体,可降低电池内阻、提高电池充放电效率和使用寿命,在电池中的成本占比为1%。多家机构分析,目前主要受新能源汽车与储能拉动,电池箔需求快速增长。
据招商证券分析师刘文平援引SNE数据,2025年全球动力电池装机量有望突破1200GWh。考虑到磷酸铁锂电池装机比持续提升,以400吨/GWh的用量进行测算,动力领域电池箔需求量有望在2025年达到49万吨,年复合增速43%,国内电池箔需求有望达到21万吨。
储能方面需求,据EVTank预测,到2025年全球储能锂离子电池出货量将达243.7GWh。银河证券分析师华立分析,由于磷酸铁锂电池成本低、安全性更高,电化学储能领域主要采用磷酸铁锂电池,假设新增储能电池全为磷酸铁锂电池,按照单位用量500吨,预计全球储能领域电池铝箔需求量将从2020年1.4万吨增长至2025年12.2万吨。
电池箔售价以“铝价+加工费”方式进行确定,招商证券今年2月份研报数据显示,国内电池厂对减薄趋势要求较为积极,动力电池和储能领域的主流型号为13μm,加工费1.5-1.8万元。按照铝锭2.2万元/吨的价格,目前电池箔平均售价4万元,据此测算,2025年电池箔市场空间296亿元。
记者7月14日以投资人身份从鼎胜新材处获悉,去年锂电铝箔平均加工费约为15000元/吨左右,今年一季度平均是16500元/吨,现在平均已经到17000元/吨左右,环比涨幅高于去年同期。另外,锂电铝箔从产出到认证一般需要2-3年时间,今年供应端应该没有明显增量。
银河证券分析师华立亦指出,电池铝箔是铝箔的深加工产品,生产难度比普通铝箔更大,行业门槛高以及扩产周期长,新增产能释放出产量仍需时间,供需缺口或将进一步拉大,动力锂电池铝箔加工费有望上涨。
目前国内电池箔行业高度集中,招商证券研报分析,2020年国内电池箔行业CR3达78%。预计2022年电池箔行业CR3为72%,其中鼎胜新材将维持行业龙头地位,国内市占率提高至46%,全球市占率39%。
据招商证券统计,2022-2025年,国内可批量化供应电池箔的厂商有10家,具体包括鼎胜新材、华北铝业、万顺新材、南山铝业、厦门厦顺、常铝股份、永杰新材、神火股份、东阳光、华峰铝业。
其中排名前三的鼎胜新材、华北铝业、南山铝业预计2022年电池箔供货量分别达到12万吨、3.5万吨、2.5万吨。
未来扩产方面,动力锂电池铝箔技术要求高,行业高集中度,扩产集中在现有行业龙头。据银河证券6月30日发布的研报统计,国内电池箔龙头企业扩产规划如下表所示。
但是,业内分析人士指出,今年以来锂电铝箔加工费持续走高,市场普遍预计行业景气度有望贯穿全年。但受扩产潮影响,明年加工费价格中枢走低预期有所增强。
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