市场再次突破一万亿元
盘面整体还是偏混乱,轮动行情下,今天轮到了半导体。昨晚的文章就跟大家提了,除非你正好在启动前在里面潜伏好了,不然要是去追高就很容易被埋,昨天的医美就是个例子,今天整个板块普遍水下弱势整理。
今天指数开盘小幅的低开,开盘后有小幅的分化,大盘由于昨天的缺口引力今天小幅的向下回落,缺口也基本回补后出现了小幅的回升,短线大盘不收回均线就还是破位形态,依旧需要注意。尾盘三大指数直线跳水,北向加速流出,短期资金仓位还是要降低一点,规避风险。
01 全球首个世界级电池盛会明日在四川宜宾开幕
为期三天的2022世界动力电池大会即将举办。规格相当高的,巨头们汇聚一堂!宁德时代、吉利、比亚迪、LG等高管都有发言。尤其宁德时代董事长的讲话,会不会提到一些电池新方向,备受关注。
如果搞出个新概念来,市场估计又要炒了。最近新能源最勐的分支,就是各种电池,从钒电池、锰电池、钠电池等,还有汽车一体化压铸等,炒得风生水起。总之,你越看不懂炒作的越勐,大A就这么的奇葩!
锂电池创新:钠电池、磷酸锰铁锂电池、钒电池。
光伏电池创新:TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池。
上面这几种电池,市场是反复在演绎,反复在运作,盯着做,来回都可以做好几轮。
拆解一下最近炒得很火的钠离子电池:
从应用场景看,钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车;前阵子炒作的两轮车概念就跟钠离子电池相关。
正极:目前容百科技覆盖钠离子电池三条路线,振华新材专注层状过渡金属氧化物。
负极:目前翔丰华、贝特瑞、璞泰来、华阳股份均在钠离子电池负极有所布局。
电解液:目前天赐材料和多氟多均掌握了钠盐的核心工艺。
电池:宁德时代、鹏辉能源、传艺科技、中科海钠等企业深度布局。
高标个股可关注:传艺科技、华阳股份。
02 云游戏
早盘的时候云游戏板块就有异动,中午的时候就出了消息。游戏板块已经跌了一年多了,近段时间总有些政策出来。之前最大的问题就是版号。接下来如果版号或常态化发放,将进一步消除市场对游戏行业长期增长前景的担忧,而版号数量控制及游戏公司精品化策略下,买量竞争或趋缓,游戏长线运营表现及利润率稳定性或提升,加上储备游戏在获得版号后上线以及出海带来的增量,头部游戏公司业绩依然具备长期成长性,估值和业绩有望持续修复。
相关个股:
吉比特、三七互娱、恺英网络、电魂网络、宝通科技、盛天网络、游族网络、汤姆猫等。
03 消费电子
中国信通院数据显示,2022年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%。其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%。2022年1月至6月,国内市场手机总体出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%,其中,5G手机出货量1.09亿部,同比下降14.5%。
今年国内手机销量太惨了,1月至5月是断崖式下跌。6月终于有起色,同比增长9.2%,主要是有618促销打了波鸡血,终于止住了下滑势头!但这次的618促销,其实小米、Oppo和Vivo等国产出货量还在下降,反倒苹果销量逆势增加200%多。
消费电子是否迎来基本面拐点,现在判断还为时尚早。接下来还得看iphone14,能不能卖的超预期,不然产业链依然悲观。
另外盘后最新的面板价格再次大跌,说明行业需求确实萎靡。这几年手机没啥创新,大同小异,疫情影响下,大家消费欲望也不高,能不换机就不换机,这就是行业的困境。不过也不是没机会,A股的逻辑是跌多了总会涨,波段还是可以做的。
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)
$宁德时代(300750)$$传艺科技(002866)$$翔丰华(300890)$$璞泰来(603659)$$振华新材(688707)$
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