沪指涨1.55%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.44%。北向资金全天净买入35.52亿元，终结连续5日净卖出态势；其中沪股通净买入17.87亿元，深股通净买入17.64亿元。

沪深两市今日成交额10214亿，较上个交易日缩量667亿。

周五收评提到，只要断贷事件有结果，房地产和银行就会有所反弹。今天房地产板块开盘直接冲高，并且上午部分股票直接冲板。

房地产、银行、基建等作为稳增长的重点板块，在目前的经济运行环境中起着不可替代的作用，所以房地产行业虽然没有完全困境逆转，但是也正在路上。

指数方面的预期还是要降低。从每日涨跌家数的对比来看，近一个多月，但凡遇到3500家以上的普涨或者普跌，都会有一个回归均势的过程。今天上涨4100多家，所以部分持仓，尤其是不在景气度赛道的持仓，要防止明天的回落。

上证指数目前60分钟图已经形成了中枢的扩展，这个中枢的级别推演至少是60分钟级别的，时间上看要1-2个月起步。这1-2个月中只要两市成交金额稳定在1万亿附近，市场就是轮动的市场，总的操作就是要避高就低。

例如6月28日的收评，就把汽车整车列入高风险板块，这种估值依旧高到爆表的板块，机构资金不会去接刀子，后面所有的上涨都应该看做是给逃命的机会，直到估值走到合理区间后。

重点关注板块：风能、光伏、储能、特高压……

风光储特这一条线，目前是标准的45°角的上涨趋势，只要不出现加速上涨，出现下跌就是给低吸的机会。这里有很多细分个股，是市场独一份的，一定要好好挖掘。

底部关注板块：银行，基建。

盘中说过，银行要重点看地方银行，注意地方银行业绩是否也会伴随房地产出现困境反转。

基建的方向很广泛，建材方向短期是没必要看的，因为大宗商品即便今天出现了反弹，也是下降趋势。重点看一看工程机械方向，对标两个行业龙头，三一和恒力，只要这两个行业龙头缓步推升，工程机械就可以做。

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