国常会确定加大汽车消费支持力度,汽车产业链大爆发
6月23日盘中,汽车产业链全线爆发,汽车热管理、胎压监测、汽车整车、汽车零部件、汽车芯片、尾气治理等概念板块纷纷大涨。
浙江世宝已连续9个交易日涨停,松芝股份连续5日一字涨停,安凯客车两连板,小康股份、亚星客车涨停,长安汽车续创年内新高。
消息面上,6月22日国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策,强调进一步释放汽车消费潜力。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
百瑞赢证券咨询分析,受疫情影响经济压力加大,汽车板块作为拉动消费的一大支柱产业,对于刺激消费有明显的优势,站在当前时点,复 工复产稳步推进,此前因疫情被拖入泥潭的汽车产业链逐步恢复。购置税减免、汽车下乡、消费补贴等多种政策有望 显著拉动汽车消费, 行业销量有望快速修复。在经过连续大幅回调之后,汽车板块估值已调整至近年来相对低位,随着复工复产稳步推进、促销费带来的产销逐 步恢复,板块逐渐迎来重新布局机会。
民生证券认为,汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动,迎来板块性重大布局机会,推荐三条投资主线:基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会;智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下,开始进入类似消费电子一样的快速迭代;L3 级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先收益。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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