光伏板块午后快速拉升，晶澳科技盘中一度拉涨停，上能电气、昱能科技、天合光能、锦浪科技、晶科能源等股价纷纷拉升。

消息面上，近日，沙特阿拉伯石油巨头公司沙特阿美制定了到2035年达到12GW太阳能和风能装机容量的目标，到2030年生产1100万吨蓝色氨，这将需要193万吨由与碳捕获和储存相关的化石气体生产的蓝色氢（CCS）。沙特阿美表示已经在支持大型可再生能源项目，例如1.5GWSudairSolar项目，但没有详细说明其风能和太阳能目标，也没有提供蓝色H2计划。但它表示，可再生能源投资将转化为每年减少1400万吨CO2，而通过CCS将再减少1100万吨CO2。

此外，，国家能源局数据显示，1至5月，国内累计新增光伏装机23.71GW，同比增加139%。其中，分布式光伏依然是装机的主要动力，1至5月国网区域分布式累计新增装机占比约70%。海外需求方面，5月电池组件出口约277.8亿元，同比增长94.7%，环比增长24.3%；1至5月电池组件累计出口约1230.7亿元，同比增长93.2%，数据表明海外需求同样强劲。从中长期看，光伏等新能源未来在能源转型和碳减排中将发挥重要作用。

​百瑞赢证券咨询认为，今年以来，俄乌冲突引发欧洲能源危机，推动欧洲各国重视能源安全和能源独立。为改善能源依赖现状，欧洲各国加大对以光伏发电为代表的新能源的投资力度。中国光伏制造业位居世界第一，2021年光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，蝉联7年世界第一，碳中和目标全球化背景下，中国产业链有望充分受益，叠加2022年上游供需紧张情况或得到逐步缓解，光伏行业景气度持续向上。

华西证券研报指：光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。

光伏主产业链中，最上游的硅料领域，主要玩家有通威股份、大全新能源、保利协鑫等;

硅片领域，有隆基、中环、晶科能源、上机数控、京运通等;

电池片领域，有通威、爱旭、隆基、天合光能等;

组件领域，有隆基、晶科、天合光能、晶澳科技等;最下游的光伏电站领域，有阳光电源、太阳能等。

除此之外，辅产业链，还包括光伏玻璃、逆变器、支架、胶膜以及设备等。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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