这是我昨天看到指数正儿八经回调后的第一个想法。

我们都知道，影响股价走势的因素有很多，基本面、技术面、消息面、情绪面、政策面等等，但是一切的一切最终肯定会有一个结果，那就是K线。

那么我们是不是可以从结果反推出当下市场哪一个版块是这轮反弹资金最认可的。

拉一下今年4月27日至6月8日的申万（二级）涨跌幅，我们不难发现，前排都是锂矿、新能源、光伏、风电、有色，而后排则是房地产、银行、猪肉、食品饮料、水泥等。

资料来源：ifinD,区间为4月27日-6月8日，去涨幅排名前十及后十

一个一个来，首先是锂矿，我的老情人了。

利好因素：

1、雅化集团、盛新锂能中报预报均超预期，符合6、7月业绩线的逻辑；

2、Pilbara两次拍卖价格对国内碳酸锂价值形成支撑；

3、碳酸锂维持在45W/吨为锂矿企业带来丰厚利润；

4、供需失衡现象依旧存在。

利空因素：

1、碳酸锂价格过高挤兑下游利润；

2、我国大部分锂资源依靠进口，而国外隐约间会形成类似于OPEC组织的迹象；

3、过高的锂价可能会引起政府的打压。

接着是新能源车

利好因素：

1、汽车作为我国排在基建之后的第二大经济体，拉动汽车消费有利于完成我国今年GDP目标；

2、4月上海封城，随着疫情好转，汽车版块的利空因素减弱，实现困境反转，新能源乘用车批发销量达到42万辆，同比增长111.5％，环比增长49.8％，零售销量达36万辆，同比增长91.2％，环比增长26.9％；

3、汽车减免购置税且各地均有刺激汽车消费的政策出台。

利空因素：

1、4月疫情对制造业影响较为严重会影响车企二季度业绩；

2、锂资源价格维持高位，挤兑车企利润。

最后聊一下光伏

利好因素：

1、俄乌冲突带来的能源危机刺激欧洲大力发展光伏行业，计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW；

2、我国《“十四五”可再生能源发展规划》明确，到 2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上；

3、硅料随着扩产，价格有望在三季度见顶。

利空因素：

1、但是短期下游需求火热，上游硅料价格持续高位，对组件、整机的业绩有一定的压制。

至于排名后面的那几位兄弟，我就不分析了，没有分析的必要。

那么好，这是市场资金选择的三个主流成长赛道，那我们要做的就是顺势而为，我个人认为投资顺序是锂矿＞光伏＞汽车，毕竟汽车二季度的业绩堪忧。

等回调找买点就好啦。

（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）

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