VISION DEAL-Z（07827.HK）今日正式在港交所挂牌交易，联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为花旗与海通国际。

VISION DEAL-Z公布，根据发售初步提呈发售的发售证券获超额认购，发售的投资者总数为94。发售项下的发售证券数目为1.001亿股A类股份及5005万份上市权证。其中，投资者包括94名专业投资者，其中24名为机构专业投资者，而该等机构专业投资者将分别持有A类股份及上市权证的约75.71%。按每股A类股份10.00港元的A类股份发行价计算，公司将自发售获得的所得款项总额为10.01亿港元。

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Vision Deal在本次登陆港交所后，也正式成为第二家在港股上市的SPAC。

作为发起人之一的卫哲表示：“在2022年的资本市场起伏不定和持续变化中，SPAC则为部分拟上市企业降低了上市发行和定价的不确定性，并具有提高原有股东回报的空间，也为创始人提供了额外激励的手段。”

据不完全统计，截至5月30日已有近12家SPAC向港交所递交上市申请。普华永道曾表示，随着港交所制定SPAC上市制度的新规则，预计有10-15家SPAC将于2022年赴港上市，集资约200亿至300亿港元。

SPAC堪称上市最短的路。“第一、速度快，有些公司3-4个月就可以挂牌；第二估价确定性；第三、灵活性，交易的套现情况是可以提前设计的。”某知名PE机构如此总结。因此，SPAC在短时间内席卷全球，缔造了一场场造富盛宴。此前，东南亚独角兽GRAB以345亿美元成为史上最大SPAC交易案例。

招股书显示，Vision Deal拟重点关注：一是专门从事智能汽车技术；二是具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

公司发起人卫哲先生为中国私募股权公司嘉御资本的董事长兼创始合伙人，拥有中国核心技术及消费领域方面的专业知识。嘉御资本作为一只私募股权投资基金，专注于中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台/服务/产品、新消费及新技术，截至2021年12月31日，透过管理两只美元基金及五只人民币基金的资产管理规模相当于22亿美元。而在2011年6月创办嘉御资本之前，卫先生曾于2006年11月加入阿里巴巴集团，并担任阿里巴巴网络有限公司执行副总裁。

发起人DealGlobe为易界集团的成员公司，易界集团为获优秀企业家、公司及家族理财办公室战略支持的跨境精品投行。易界集团主要为与中国公司有关的并购、结构融资及投资交易提供咨询，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供咨询。截至2021年12月31日，易界集团已经执行20笔交易，包括总价值约35亿美元的咨询交易及约60百万美元的投资交易。

发起人创富融资于2014年1月在香港注册成立，并为自2014年8月起获准从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)的证监会持牌法团。自2019年10月起，创富融资亦取得合资格保荐人资格，可于香港保荐首次公开发售。

创富融资积极参与首次公开发售、并购交易及包销活动，在为客户提供有关广泛机构融资交易的财务顾问及独立财务顾问服务方面拥有既定记录。其投资目标是透过在全球，尤其是在大中华及亚太地区进行策略性及机遇投资提升股东价值。根据Refinitiv的资料，截至2021年9月30日止九个月，按交易数量计，创富融资在香港小型市场和香港中型市场财务顾问中分别排名第二及第三。

发起人楼立枢先生曾于私募股权公司及投资银行担任多个职务，包括旧金山的高盛、纽约的ApaxPartners及北京的高瓴资本。在高盛任职期间，楼先生从事专注于科技相关业务的并购交易。在ApaxPartners工作时，楼先生主要参与识别及评估投资机会和主题、建立财务模型及进行尽职调查。在高瓴资本工作时，楼先生主要关注中国的私募股权交易。

公司预期利用发起人、董事及高级管理层强大的全球网络关系、行业专长及可靠的物色交易能力，发展强劲的潜在目标管线。公司承诺于较短时间内(即分别于18个月及30个月内)落实特殊目的收购公司并购交易的公告及完成，若公司未能满足有关截止日期，公司将就延长该等期限寻求股东及联交所批准。

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