混改:妖影重重
今年机构一个比较常见的玩法就是在业绩比较烂的行业里面博弈,反正没有业绩,基本面可能也不会更差。
因为低估值低价股能走出翻倍行情的概率远大于高价股!再结合近期市场表现来看,中通客车、五矿发展、宝塔实业等都是低估值的低价股!
这里重点提示一下,今年来这些龙头低价股,能够成“妖”的背后都有一条不可或缺的条件:股东背景都有国·企·改·革的影子。
今年是央企国资·改·革行动三年计划的收官之年,各行各业都在加紧亮出成绩单,相关的推进政·策也在加速落地!
要知道,真正能走出超强行情的个股,基本上都会与政策或者热点事件有关。
6月是一个关键的时间节点,全年承上启下,政策消息不断,我们认为以下三个方向可能会成为关键点:
1、军·工混改
十四五首年军·工行业景气度已基本兑现,全产业链主要围绕大额订单陆续落地逻辑展开。
由于军·工行业具备高度规划属性,一旦启动就是爆发!
2、汽车消费
稳经济大前提下,刺激汽车消费或将拉动万亿市场!龙头中通客车13连板已经创下了今年来的连板纪录。
随着刺激消费的发酵,汽车产业链(整车、汽车零部件、汽车电子等)将迎来大机会!
3、能源混改
新基建的代表方向之一、随着外围事件的发酵,可再生资源已经成为全球的必争之地!
国家电网对外发布八项措施助力稳定经济大盘,全力促进新能源发展,推动能源转型。
风风光光组合成为主角,光伏、风电以及绿电等超级赛道将站上风口!
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