节后新方向
截止端午节前的最后一个交易日,市场依然比较给力,端午节前市场整体表现都非常强势。
相信抓住第一波反弹行情的朋友已经盆满钵满,可以开开心心过节了。
目前市场上涨的主要方向是:新能源汽车,光伏,风电,汽车零部件,半导体这几个方向,相关逻辑以前我已经反复讲过。
当下市场整体依然处于一个比较健康的轮动上涨态势,以新能源为代表的高成长板块,可选消费板块和地产产业链整体处于轮动上涨的态势。
新能源汽车行业主要看好长期逻辑比较确定的电池龙头宁德时代,隔膜龙头恩捷股份和整车龙头比亚迪。
光伏板块当前预期差比较大的是硅料龙头通威股份,市场普遍预期今年下半年硅料价格会有明显回落。
但是目前来看光伏行业景气度非常高,硅料全年可能依然处于供不应求的状态,今年下半年硅料价格依然会比较高。
除了硅料以外,像前期跌幅比较大的逆变器龙头阳光电源,跟踪支架龙头中信博也会有一定的修复机会。
光伏设备环节,电池设备龙头是迈为股份和帝尔激光。
风电板块长期主要看好壁垒比较高的海缆和轴承两个环节,下面是客观事实,龙头是东方电缆和新强联。
汽车智能化,智能座舱龙头是德赛西威,线控底盘龙头是伯特利,HUD龙头是华阳集团,高速连接器龙头是电连技术,高压连接器头是瑞可达。
轻量化领域,底盘轻量化龙头是拓普集团,铝铸件龙头是旭升股份,一体化压铸龙头是文灿股份和空气悬架龙头是中鼎股份。
半导体板块,半导体设备龙头是北方华创,模拟芯片龙头是圣邦股份,功率半导体龙头是士兰微和时代电气。
除了这几个方向,最近科创板的反弹也比较强烈,主要有传言科创板的门槛要降低了,会从50万降低到10。
我之前提到的信创板块的两个龙头中望软件和九号公司,今天反弹都非常强劲。
这几个方向节后依然可以持续关注,一旦出现回调,企稳就是无情低吸机会。
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