昊哥论市:比亚迪这条线,重点留意
非科创板只有:亚泰集团
该板块,如果相关消息,没有进一步催化,大概率走不成主线,相关标的,也是套利为主的。
和胜股份 002824 :公司已由第一代电池托盘(摩擦搅拌焊工艺,对应原模组电池托盘)向第二代电池 托盘(FDS工艺,对应CTP电池托盘)不断迭代升级,在系统集成性方面有很大提升。以及针对麒麟电池、 CTC/CTB等方案下的新一代更高要求的电池托盘与客户进行联合设计开发,提前布局第三代电池托盘。同 时公司前瞻性布局新型液态金属一次成型开发工艺,预期远期大幅提升生产制造效率。
德新交运 603032:公司客户结构优质,深度绑定比亚迪和ATL。在消费电池领域,公司主要客户包括宁德新能源(ATL),在动力电池领域,主要客户包括比亚迪、孚能科技、中航锂电等。凭借优质的产品质量和客户服务,同客户之间形成深度绑定体系。技术水平领先,未来空间广阔。公司高精密裁切模具产品的毛刺指标可达到Va/Vb≤10μm,3C 电池极片毛刺可做到≤5μm;公司产品寿命和精度达到国际一线水平。CTC大趋势下叠片工艺市占率有望提升,目前叠片模具全球市场规模约20亿元,2025年有望达到70亿元。
通达动力 002576:最新专家纪要公司表示,国内新能源销售规模:今年180、229、803、 401、 530万辆;占比最大的就是比亚迪的,我们占了比亚迪的50%份额。在公司争对手方面,比亚迪有一半是我们的(我们直接给比亚迪供货,然后电机是比亚迪自己做的)
朗特智能 300916:公司为核心客户比亚迪加工生产PCBA,2021年,随着DM-i(比亚迪第四代插电式混合动力系统)逐步替代燃油动力系统以及平台标准化(DM4.0)的全系推行,迎来DM4.0系列、DM-i系列产品的订单增加,控制器PCBA的占有量将进一步提升。
比亚迪车载智能控制器的主要供应商,DM-i智能控制器是代工产品之一,公司占比亚迪智能控制器的整体采购比大于60%。
光洋股份 002708 :光洋股份收到比亚迪的《开发定点通知书》,成为比亚迪【汉&宋&秦平台】车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。随着比亚迪汉DM-i以及宋Pro DM-i等插电式混动车型的发布,光洋股份为其供货的产品也将保持增长趋势。
国资改革
比较正宗的:云南能投,中国海诚
情绪梳理
机构资资金有拿会话语权的架势,这一点值得关注
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