电子烟零售指导规划密集落地,机构一致看好龙头企业发展机遇
5月20日,电子烟板块盘中爆发,华宝股份大涨16%,润都股份、共达电声涨停,朗特智能逼近涨停。
5月19日,深圳市烟草专卖局发布了关于《深圳市电子烟零售点布局规划》的通告,全市合计电子烟零售点布局指导数为1172,规定自2022年5月20日起施行。包括深圳在内,全国25个省、直辖市、自治区和单列市已公布电子烟零售许可证数量,目前全国电子烟零售许可证已规划超4万张。
中国电子商会电子烟行业委员会去年12月发布的《2021电子烟产业蓝皮书》显示,2021年电子烟国内市场规模(零售)估计为197亿元,同比增长36%;全球市场规模(零售)估计为800亿美元,同比增长120%,三年复合增长率为35%。
财通证券指出,国内电子烟监管细则逐步落地,行业政策明晰,我国电子烟产业正式进入有章可循的规范发展新时代。短期,政策窗口期有助于产业各环节平稳过渡,关注产业链各环节牌照申请及审批进度;长期,不合格产品、产能出清,将促进市场份额集中,利好生产、品牌等各环节优势头部企业,龙头企业出海发展空间广阔。
华泰证券发研报称,随着国标的正式发布,产品端良莠不齐的状态将成为历史,电子烟行业将在中烟领导下有序发展。未来没有生产 资质,产品质量低下的产品将退出市场,利好产品力领先、产能充足的龙头企业。重点推荐全球雾化设备龙头及布局电子烟全产业链 的烟标龙头。
百瑞赢证券咨询认为,我国是电子烟生产和出口大国,电子烟经过几年的野蛮生长,电子烟市场规模庞大,新国标的出台使得行业迎来一场洗牌,一些小型甚至无照经营的电子烟品牌被加速清出市场,电子烟行业集中度有望再度提升,龙头企业将迎来发展机遇。如劲嘉股份卡位布局新型烟草全产业链,并与中烟紧密合作;亿纬锂能参股公司思摩尔国际是技术实力领先的全球雾化代工龙头。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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