连苹果也一周跌掉9%,如今美股哪里才是避风港?
随着美联储因抑制通胀而采取的激进紧缩行动,市场担忧经济可能会陷入衰退,恐慌情绪使得美股抛售潮延续。
本周股市表现相当疲弱,几乎所有板块的股票都在抛售,一向被视为「避风港」的苹果,本周跌幅超过9%,约2000亿美元的市值蒸发,并拖累了大盘表现。
投资者一直将苹果视为存放资金的「安全」标的,分析师表示,苹果的前景和基本面在本周并没有发生重大的变化,股价却意外跌超8%,这意味着市场情绪改变了。
对于市场氛围而言,美国4月CPI和PPI通胀数据虽然环比展现增速放缓迹象,但同比增幅仍处在数十年高位,无法打消投资者对通胀上升的担忧,并试图寻找着当前市场上最具防御性的资产标的。
那么逆风之下,哪类资产有望翻盘呢?
一、能源股有望取代科技股成市场宠儿
今年美股科技股遭到普遍抛售,而能源股股价则独树一帜,涨势不歇,华尔街机构甚至喊出油气股就是新的FAANG。
目前为止,能源股依然是今年美股各板块中的最大赢家。据富途资讯昨日整理,截至5月11日,$西方石油(OXY.US)$今年来股价已翻倍,$Coterra Energy(CTRA.US)$涨超60%,$戴文能源(DVN.US)$、$埃克森美孚(XOM.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$等均涨超40%。这些公司Q1也均交出了亮眼的成绩单。
二、投资者纷纷涌入防御板块
根据晨星数据,截至今年四月底,年内流入必需消费品、公用事业、医疗保健,房地产和贵金属板块ETF的资金高达500亿美元,已经超过2021年全年净流入420亿美元的数据,有望挑战2020年750亿美元净流入的高点。
据富途资讯统计,截至5月6日,清洁能源巨头$Constellation Energy(CEG.US)$今年来涨近60%,全球四大粮食巨头之一$Archer Daniels Midland(ADM.US)$涨超33%,食品巨头$卡夫亨氏(KHC.US)$、美国烟草巨头$奥驰亚(MO.US)$、美国超市巨头$克罗格(KR.US)$、医药保健龙头$施贵宝(BMY.US)$、美国药品分销巨头$美源伯根(ABC.US)$均涨约20%。
三、如何对冲股市下滑风险?用好反向ETF
市场走势向下、卖压扩大、看空情绪飙升,已然成了当前市场的常态。这种情况下,投资者如何才能立于不败之地?反向ETF或许是从市场获利的一项理想工具。
反向杠杆ETF利用了华尔街投资者的负面情绪,可以用来反映投资者的看空情绪,也可以让投资者以较低的成本,对自己的投资组合进行对冲,以规避系统性风险。但需要留意的是,这类ETF不适合作为长期投资,它只能用以短期对冲或投机目的,而且这类专业基金的费用比率一般较高,可能会影响总回报。
以下要闻君整理了几只常见的反向ETF,供牛友参考。
1、做空标普500指数
$Proshares做空标普500(SH.US)$:当标普500指数下跌1%,则SH上涨1%;
$标普500两倍做空ETF-ProShares(SDS.US)$:当标普500指数下跌1%,则SDS上涨2%;
$ProShares三倍做空标普500指数ETF(SPXU.US)$:当标普500指数下跌1%,则SPXU上涨3%。
2、做空纳斯达克指数
$做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(PSQ.US)$:当纳指下跌1%,则PSQ上涨1%;
$两倍做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(QID.US)$:当纳指下跌1%,则QID上涨2%;
$ProShares纳斯达克指数三倍做空ETF(SQQQ.US)$:当纳指下跌1%,则SQQQ上涨3%。
3、做空道琼斯指数
$道指ETF-ProShares做空(DOG.US)$:当道指下跌1%,则DOG上涨1%;
$DXD ProShares二倍做空道琼30指数ETF(DXD.US)$:当道指下跌1%,则DXD上涨2%;
$Proshares道指三倍做空ETF(SDOW.US)$:当道指下跌1%,则SDOW上涨3%。
风险提示:
杠杆和反向ETF参照的是相关指数单日的涨跌幅,而不是一段时间内的累计跌涨幅,这一特征比较适合短期的趋势判断和对冲避险投资策略,而对长期投资者来说未必适宜。
当投资者对市场走势有明确的判断,或者有减少风险敞口的需要,可以通过杠杆ETF和反向ETF来执行投资策略。但对于以长期持有为目标的投资者而言,使用杠杆ETF 和反向ETF进行操作则未必适合。
此外,在市况波动的情况下,杠杆更是会放大亏损风险;当然,反之,在市场出现单边行情的时候,杠杆也能放大盈利。如果要交易反向和杠杆ETF,一定要先认清当中的风险哦!
编辑/somer
风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
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