行情渐入佳境，好多的政策利好还在路上。既然是这样，我们锁定的方向当然是跟着利好走，我们就锁定大基建和大消费。现在推土机已经来了，卧底就容易成功。

我提醒大家，我们可以把注意力逐步转向大消费。我们都知道五一小长假涌现出了一个明星，那就是帐篷旅游，这个需求的大幅增长是值得期待的。接下来暑假也将到来，这里面的增长难道不值得关注吗？

另外，冰箱冰柜也同样是消费，这主要是因为人们需求发生了改变，这个行业出现了爆炸性的增长。以前家里面一台冰箱就够了，但现在家庭都要储备物资，同时叠加夏天来临，这样的高增长也是非常值得期待的，这些都是比较长远的消费布局逻辑，有些品种现在还在冰点，这个调整正好带来的是低吸机会。

最近，并购重组捷报频传。祁连山腾笼换鸟了，原来的水泥不干了，完全更换主业，这就是国企改革的魅力，这个置换带来的当然是脱胎换骨。并购重组过去创造神话，现在上演神话，未来还有神话。以前我也跟大家分享过宝哥，发哥，你不见得完全按照老严的品种来，但这个妈优股的逻辑是值得我们高度关注的。

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