【5.12】新周期二阶段+基建医药震荡汽配芯片轮动+策略
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,基建托底经济,医药护航解封,共助经济复苏。
基建,经济目标不变,刺激政策不断,基建作用立竿见影,必须继续加码。
医药,经济复苏需要解封,解封需要特效药跟上,特别是国产药,要掌握主动权。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期二阶段主升浪,大盘二次回踩企稳继续上攻,市场重新锁定基建、医药两大主线。
周三,今天大基建,医药都有不同程度的分歧震荡,因此汽配,芯片等题材趁机开始表现,意图分流资金,但是总体上来说依旧强势,两个板块的核心地位都难以动摇。基建这边,县城城镇化继续在创业板龙头带领下持续打开空间,尽管高标股已经开始乏力,但低位的房地产也再度活跃起来,继续给大基建整体接续人气,所以基建主线依旧最活跃。医药板块依旧是国产新冠药领涨,其他原料药,中间体成为资金宣泄情绪的出口,整体也非常活跃。至于汽配,芯片,外部有消息推动,趁着基建医药高位震荡,踏空资金开始发掘其中的补涨机会,总体还是在搭核心主线带来的情绪回暖和赚钱效应,场子热了,做什么赚钱概率都要更大。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前,市场核心板块,核心依旧是大基建,医药分化,其他板块轮动。
周三,指数大涨,继续向上打开空间,这意味着二阶段主升浪已经开始,市场发动了更多板块展开补涨行情,而市场主线的基建和医药开始震荡分歧,尤其是高标。大基建方面,湖南发展,全天板上震荡,浙江建投则始终无法再度上攻,这意味着板块内部大分歧就要到来了,这次分期过后可能会迎来新的补涨龙头,密切关注。医药这边还是老一套,新华继续一字,新冠药相关的创业板弹性个股借助情绪反弹套利,要注意新华开板时间点,如果分歧很大,则医药整体可能就要告一段落。
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