节后行情猜想:市场的机会在哪里?
先说说五一后市场的机会:
一是消费电子,之前我已经说过多次了,以歌尔股份,东尼电子为代表的部分股已经提前走出阴霾。至于为什么是消费电子,毕竟很多人在手机为代表的电子产品出货量大幅下降的情况下,认为今年行情会非常悲观。在我看来,这种悲观已经体现在此前走势上,但现在出现了一系列好的指引,歌尔的半年度预告,是市场资金做多的底气,而今天另外一个消息,就是抖音收购的PICO,把今年的VR产品销量从100万调整到180万,也说明部分电子产品消费并不悲观,只是分化而已,而同样的剧情,应该也会出现在半导体上。所以消费电子和半导体在经历了之前暴跌之后,会迎来强分化行情,部分错杀股会迎来大肉机会,我认为安全系数最高。
二是锂电池,最强业绩驱动,也是这几天最强的反弹板块,还出现不少连板个股。但这个板块,要从上下游去看,目前看来上游赚翻,下游连宁德日子都不太好过,其它的可想而知。但同样的,有的人看到这种情况,一股脑儿去怼上游,很可能会成为韭菜。因为一条产业链的利润,如果分配过度不均,很容易产生利润的再分配,这一点已经在光伏上证明过了。
三是大基建,相比于上面两个板块,虽然弹性不一定足,但应该是最稳定的,大基建涉及的东西太多,这里我就不细说了,有空我会专门写一篇,也会是我接下去重点布局的。
第四个还是元宇宙,虽然元宇宙我反复说过,近些年都不会有实质性的突破,但是元宇宙我是长期看好的,这个赛道很长,将来也必定成为热门赛道,现在VR的活跃度还在增加,就和当年新能源赛道一模一样,熟悉锂电池的都知道,年年炒作年年回落,直到行业真正突破瓶颈。现在元宇宙的发展主要还是在内容端的积累和概念的普及上,主要瓶颈依旧是脑机接口问题。由于NFT被封杀,上个月元宇宙跌幅很大,但元宇宙不仅仅是NFT,现在META的反弹很凌厉,市场重新对元宇宙乐观,那么我们很可能也会迎来一波像样的反弹,但反弹后回落依旧是大概率的。
第五个是军工,我认为是适合埋伏的,便宜即正义。主要机会还是来自于芬兰的不确定性,适合当作对冲仓位。
至于券商和医疗,我认为短期都没有什么大机会,前者还需要消化一季度那凄惨的业绩,而且如果二季度市场摆烂,还会有新一轮下跌,即使回暖,相比去年同比也是下降,市场不会把宝贵资金浪费在这里,顶多是横盘。而后者,虽然现在全国抗疫常态化,但众所周知,一旦常态化之后二级市场就会非常平淡。
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