二次政策底不断夯实,5月这两大板块值得关注
沪指盘中强势震荡上扬,尾盘小幅回落,但整体低开高走,延续了4月底以来的超跌反弹。盘面上看,国防军工领涨,家用电器、基础化工、纺织服饰以及汽车、建筑材料等涨幅居前,而美容护理、计算机、房地产以及煤炭等走低.两市成交超9000亿元,北向资金净卖出超23亿元。
百瑞赢注意到,作为创业板的第一大权重,宁德时代一度大跌超10%直接抑制创业板上行。也因此,三大指数迎来分化,市场并未呈现出一定的一致性。另外美联储加息“靴子落地”,隔夜美股迎来大涨。本想着A股也会高开,结果确实遗憾的低开。不过,此后的表现还是略超预期,至少低开高走而且多数板块的上行,还是给市场带来活力。
百瑞赢认为,随着美联储加息的落地以及近期政策的不断发力,二次政策底不断夯实,在权重股率先发力的基础上,4月底以来赛道股也有次第表现,市场整体情绪有所回升,最困难的时期也已经过去。
从宏观上来看,一方面,虽然加息周期已经开启,但影响也在逐步减弱;另一方面,近期以来,中央高层四天三度聚焦经济发展,把脉资本市场,释放出最强的稳定信号,对市场整体带来提振。市场正逐步走出最困难和强压之中。
4月以来,国内疫情、供应链冲击及对稳增长信心不足等因素压制市场风险偏好。在悲观预期集中释放后,A股估值水平回落至历史低位,当前权益市场配置性价比逐步显现,上证指数在3000点以下无需悲观。展望五月份,海外地缘政治影响已经削弱,疫情仍有压制,但防控得当下,随着上海企业复工复产的逐步进行,市场也在逐步恢复,经济提振的信心开始重拾。
百瑞赢认为,后续随着国内疫情好转,疫情防控优化,基建、消费、房地产等领域政策将持续发力,疫情冲击最大的阶段正逐步过去,市场情绪有望得到修复。5月市场风格上,推荐高红利、价值蓝筹板块。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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