1、政治局会议新看点：人才发展+平台经济；主基调：稳增长（基建、地产消费）

政治局4月29日上午会议，审议《国家“十四五”期间人才发展规划》，会议要求要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。稳增长目标不变，全面加强基础设施建设，要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，政策力度显著加大。

会议新看点：人才发展+平台经济

人才发展：外服控股

平台经济10CM：省广集团、南极电商、若羽臣、返利科技、联络互动

平台经济20CM：青木股份、凯淳股份、壹网壹创、值得买、星徽股份

会议主基调：稳增长

基建：湖南发展、建艺集团、浙江建投

地产：深深房A、中洲控股、香江控股

消费：爱仕达、徐家汇、天虹股份

2、政治局学习会：资本健康发展

政治局4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。要历史地、发展地、辩证地认识和把握我国社会存在的各类资本及其作用。在社会主义市场经济体制下，资本是带动各类生产要素集聚配置的重要纽带，是促进社会生产力发展的重要力量，要发挥资本促进社会生产力发展的积极作用。

金融资本：太平洋、华林证券、华金资本、国投资本

3、求是：《加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强》

5月1日出版的第9期《求是》杂志发表重要文章《加快建设科技强国实现高水平科技自立自强》。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，必须面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

科技：江化微、汇顶科技、芯源微、容大感光、南大光电

4、美国启动对华加征关税复审程序

美国贸易代表办公室3日宣布，四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。据悉，本次即将到期的输美加征关税商品金额达到数千亿美元。

光伏组件：天合光能、晶澳科技、东方日升、阳光电源

5、特斯拉将在上海建第二个超级工厂

特斯拉在5月1日写给中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示，特斯拉计划在当前的特斯拉上海超级工厂附近建设一个新工厂，用于生产Model 3和Model Y，预计可增加45万辆汽车的年产能，成为特斯拉在全球“最大的汽车出口中心”。 新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

特斯拉：威唐工业、文灿股份、拓普集团、旭升股份、天汽模

6、中国人民银行增加1000亿元煤炭专项再贷款额度

中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。具体支持领域包括：一是煤炭安全生产和储备领域。包括现代化煤矿建设、绿色高效技术应用、智能化矿山建设、煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目。二是煤电企业电煤保供领域。金融机构应优先支持煤炭安全生产和储备的项目贷款。对于煤电企业电煤保供领域，金融机构发放的煤电企业购买煤炭的流动资金贷款可按要求申请专项再贷款支持。

煤炭：辽宁能源、上海能源、大有能源、中煤能源、安源煤业

7、五一假期露营游火爆

这个“五一”假期，短途游、周边游成为人们出行的主要方式，而个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。数据显示：今年“五一”假期露营相关产品（住宿、出游）的预订量是去年的3倍左右。城市公园的休闲露营和近郊1至2晚的精致露营都是游客热门之选。在浙江衢州一家露营用品企业的生产车间，工人们正在加班加点赶制一批帐篷，相关负责人告诉记者，受益于国内露营产业的快速增长，订单已经排到了9月份。数据显示，2021年露营产业市场规模达299亿元。预计2022年，市场规模将突破350亿元。

露营设备：浙江永强、牧高笛、三夫户外

8、全球粮食危机：印度考虑限制小麦出口

全球主要小麦出口国印度遭遇有史以来最炎热的三月后，该国正在考虑限制小麦出口。受此消息影响，芝商所小麦期货一度跳涨4%。

农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（一）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（一）》，杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。

农业：农发种业、隆平高科、大北农、万向德农、京粮控股

9、美国天然气价格飙涨至14年来最高

俄乌冲突推升全球能源价格、供需失衡担忧加剧等因素影响，美国天然气价格连日飙涨，一度突破近14年以来最高水平。近四个交易日分别上涨5.30%、3.75%、4.43%、4.91%。

天然气：首华燃气、新天然气、洪通燃气、海默科技、石化机械

10、世卫：已收到20个国家至少228例不明病因儿童肝炎病例报告

世界卫生组织发言人亚沙雷维奇5月3日表示，截至5月1日，已收到来自20个国家的至少228例不明病因儿童肝炎病例报告，并正在对另外50多例病例进行调查。亚沙雷维奇说，现有病例大部分在欧洲发现，亚洲、美洲和大洋洲也有病例报告。

儿童肝炎：双成药业、福瑞股份、赛隆药业、千红制药

11、市场热点

基建概念：湖南发展6、浙江建投4、建艺集团3、上海港湾2

医药医疗：新华制药4、双成药业4、国际医学2、赛隆药业2

消费概念：爱仕达4

零售百货：徐家汇4、天虹股份2、人人乐2

业绩增长：凯龙股份3、宸展光电2、飞科电器2、卓郎智能2

锂电概念：融捷股份3

物流概念：上海雅仕3

风光储电：望变电气2、宏德股份2

股权相关：鲁阳节能2

地产板块：新能泰山2、深深房A2、信达地产2、中交地产2、中南建设2、沙河股份2

智能制造：青海华鼎2、华东重机2

一、全球市场和热门股

1、A50指数

香港金管局将基准利率上调50个基点至1.25%。

2、美股板块

美联储FOMC决议：如期加息50个基点，明确渐进式缩表路径，鲍威尔意外在发布会上实质性排除后续加息75个基点的选项后，美股集体拉涨，三大股指直线爆拉近3%。

3、热门美股

4、热门中概股

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二、隔夜期货

三、证券报要闻

1、抓紧谋划增量政策工具、基建投资将发挥更大作用（上证）

赵辰昕近日在接受新华社采访时表示，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务；下一步将加大宏观政策调节力度，把稳增长放在更加突出的位置，积极应对超预期变化，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，着力稳定宏观经济大盘；全力扩大国内需求，发挥有效投资关键作用，全面加强基础设施建设。

4月29日的中共中央政治局会议已提出，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。

建筑国央企资金实力雄厚，建设经验丰富，具有启动项目快，工程质量高的优势，有望最大程度受益于本轮基建周期行情，看好中国交建、中国中铁、中国建筑。

2、特斯拉上海工厂正有序复工复产、业内看好第二工厂潜力（上证）

在上海市、浦东新区，以及临港等各方面的协助下，特斯拉已正式展开复工复产，产能爬坡也在平稳推进。有媒体报道，特斯拉中国计划在上海建设第二工厂，准备增加45万辆汽车的年产能，包括Model3和ModelY，成为世界最大的汽车出口枢纽。据查，今年1月，临港新片区管委会公示了一幅70.6公顷的地块，规划为工业用地。业内专家分析，该地块就在上海超级工厂边上，很可能是特斯拉上海第二工厂所在。

三花智控：在车用电子膨胀阀、热管理组件和相关泵类产品领域的技术和工艺优势明显。

旭升股份：具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力系统、底盘系统、电池系统最核心的铝合金产品。

3、新一批转基因生物安全证书发布（上证）

近日，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（一）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（一）》，杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。

隆平高科：参股公司杭州瑞丰的耐除草剂玉米nCX-1产品，获得了此次《农业转基因生物安全证书》。

大北农：拥有完整的含庇护所的转基因品种体系，并持有DBN3601T这一抗玉米螟与草地贪夜蛾的复合性状转化体安全证书。

4、国内房地产宽松政策力度及范围均达高峰（时报）

据媒体报道，“五一”小长假期间，江苏无锡、广东梅州国内等多个城市相继出台房地产宽松新政。具体举措包括降低首付、调整增值税免征年限、增加信贷额度等。其中，无锡将二手房增值税免征年限由5年改为2 年，梅州将二套房公积金首付比例降至2成，湖南岳阳出台契税优惠、购房补贴等多项措施稳楼市。业内表示，国内房地产政策迎来井喷之势，力度和范围均达高峰。据中原地产研究院统计数据显示，年内已有超80城发布了相关政策。仅4月份以来，就有30余个城市调整房地产政策。

A股地产公司中，可关注中国国贸、滨江集团等公司。

5、特斯拉或将在上海建第二工厂（时报）

据媒体报道，特斯拉将会在上海工厂附近建设一座新工厂，新工厂将主要生产Model 3 和Model Y，年产能可以达到45万辆，这一工厂的产能可能主要用于出口，有望成为“全球最大的汽车出口枢纽”。对此，特斯拉仍没有明确回复，不过上海临港先进制造片区K02规划草图显示，在目前特斯拉上海超级工厂边上一块70.6公顷的土地有望建设新项目。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。如若第二工厂的计划属实，则新工厂完成扩建后，特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

喜悦智行：公司是特斯拉可循环包装的核心供应商之一，双方具有良好的合作关系，双方合作内容、方式及具体项目数量都保持增长。

联创电子：公司是特斯拉车载镜头产品的重要供应商，公司2021 年加大与特斯拉的合作，取得4个新项目定点，2个新项目已进入量产，另外2个通过客户认证，预计22年年中量产。

6、三夫户外：近期公司部分店铺露营产品销售占比达一半左右（时报）

互动平台表示，公司主销较高价值的轻奢露营产品，因为品类多，流通快，部分产品体积大，以线下销售为主，近期公司部分店铺露营产品销售占比到一半左右。公司以研发销售专业优质户外运动用品、运营X-BIONIC运动黑科技品牌、组织户外活动赛事团建、设计建设运营“松鼠部落亲子户外乐园+鹰极安全教育基地+三夫小勇士+Sanfo Hood野奢营地"亲子青少年综合素质教育项目为主营业务，通过各业务板块融合为消费者提供全方位产品和服务，鼓励和帮助人们走向户外，运动健康，并全力践行人与自然和谐相处的生活理念。

7、视源股份∶海外市场的业务拓展已初见成效（时报）

）接受机构调研时表示，公司2022年一季度综合毛利率26.37%，环比提升0.52个百分点，较上年同期提升2.74 个百分点。综合毛利率的提升主要原因为一季度液晶显示面板供应宽松及价格回落，以及公司持续推出新产品、不断优化产品结构和提升出货尺寸等。公司预计，未来毛利率可以保持健康良性水平。目前会议市场交互智能平板在全球的渗透率预估不到10%，未来5年海外会议市场交互智能平板的预估复合增长率为30%。

8、特斯拉将在上海投产第二工厂（中证）

据报道，特斯拉正计划通过建设新工厂的方式，将上海工厂的产能提高一倍，从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉，特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到，计划在上海工厂当前园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。

金钟股份：主营汽车内外饰件，是特斯拉中国的一级供应商。

宁波方正：产品配套的有特斯拉、蔚来 ES8、理想等。

9、二氧化碳转化新路径、合成“粮食”实现重大突破（中证）

据新华社报道，日前，我国科学家独创了一种二氧化碳转化新路径，通过电催化与生物合成相结合，成功以二氧化碳和水为原料合成了葡萄糖和脂肪酸，为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。

蔚蓝生物：在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。

新日恒力：布局生物法长链二元酸赛道，其5万吨/年产月桂二酸项目已建成并实现量产。

10、有露营用品企业订单排到9月（中证）

据报道，露营游火了，很多露营装备旺季缺货成为常态。浙江一家露营用品企业负责人称，受益于国内露营产业的快速增长，订单已经排到了9月份，尤其是轻量化的帐篷需求远超预期，一直处于供不应求的状态，天幕和折叠椅的销量也提升非常快，天幕一季度销售额是去年同期的5.8倍，折叠桌椅也达到了3.95倍。数据显示，我国现有4.7万家露营相关企业，其中，近半数的企业成立在1年以内，仅今年1至4月份，我国已有超7200家露营相关企业成立。

A股相关概念股主要有浙江永强、牧高笛等。

四、个股公告精选

先河环保：清利新能源将成为公司控股股东

恩捷股份：签订6.55亿欧元锂电池隔膜大单

前沿生物：拟定增研发新冠小分子原创新药

紫金矿业：拟收购西藏盐湖锂矿资产

科达制造：拟投建装备基地项目

润建股份：拟投资开发分散式新能源发电项目

石大胜华：拟投建硅基负极材料项目

康泰医学：新冠抗原检测试剂(自测试)(鼻拭子)产品获得欧盟CE认证

晶科能源：一季度组件出货8031MW，重返全球市场第一

小康股份：4月新能源汽车销量8552辆，同比增长187.56%

比亚迪：4月新能源汽车销售10.6万辆，去年同期为2.57万辆

业绩（未预告过）：

永辉超市：一季度净利5.02亿元，同比增长2053%

锦江在线：一季度净利5.65亿元，同比增长1469%

天齐锂业：一季度净利33.28亿元，同比增长1442%

安通控股：一季度净利5.25亿元，同比增长1100%

华夏幸福：一季度净利27.75亿元

五、停复牌

复牌摘帽：百花村

复牌戴帽：万林物流、御银股份、腾信股份、泛微网络、开元教育、爱迪尔

福鞍股份：停牌，筹划重大资产重组

路畅科技：停牌，要约收购期满

无法在法定期限内披露定期报告停牌：延安必康、紫鑫药业、吉药控股、吉林化纤、未来股份、太安堂

停牌戴帽：亚联发展、日海智能、博天环境、雪松发展、当代文体、曙光股份、科华生物、宏达新材、泰禾集团、宜华健康、凯撒旅业、紫晶存储、獐子岛、中信国安、台海核电、中嘉博创、苏宁易购、长方集团、深大通、国华网安、易尚展示

六、地雷阵

宁德时代：一季度净利润14.93亿元，同比下降23.62%

金 龙 鱼：一季度净利润1.14亿元，同比下降92.71%

阳 光 城：一季度净亏损14.97亿元

正邦科技：一季度净亏损24.33亿元

新 希 望：一季度净亏损28.79亿元

牧原股份：一季度净亏损51.8亿元

中国东航：一季度净亏损77.6亿元

拟减持：

三只松鼠：股东拟减持6.00%股份

诚迈科技：股东拟减持5.00%股份

楚 天 龙：股东拟减持5.00%股份

牧 高 笛：股东拟减持4.76%股份

全通教育：股东拟减持4.07%股份

精华制药：股东拟减持2.00%股份

康龙化成：股东拟减持2.00%股份

中交地产：股东拟减持2.00%股份

桃李面包：股东拟减持2.00%股份

东宝生物：股东拟减持1.67%股份

万 里 石：股东拟减持1.45%股份

黑 牡 丹：股东拟减持1.00%股份

七、北向资金

上一个交易日净流入43亿

上一个交易日净流入前三：美的集团、贵州茅台、汇川技术

八、机构席位

九、新股（发行市盈率和行业市盈率对比）

无

十、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。