三机构近12亿抢筹7000亿“巨无霸”,“三桶油”齐聚A股
4月21日,中国海油(600938)正式登陆上交所主板,募资金额约为280.8亿元(超额配售选择权行使前),发行价格10.8元/股。截至4月22日收盘,中海油报15.17元/股,总市值7167.44亿元。
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继三大运营商之后,“三桶油”也在A股会师。与中国石油和中国石化相比,中国海油在资产规模和营业收入上存在一定差距,但盈利能力较为突出。
中国海油此次A股IPO获得了诸多战略投资者的积极参与,战略配售受到了国家级投资平台、央企能源巨头、大型保险公司等各类投资者的追捧,战略投资者阵容堪称豪华。
根据战略配售结果,中国海油本次A股IPO引入12家战略投资者,包括混改基金、国新发展、中国石油、中国石化、中国航油、国能资本、中国人寿等,合计获配数量12.4亿股,约占绿鞋前公司本次发行总量的47.69%,合计认购金额达133.9亿元。值得关注的是,中国石油、中国石化亦参与了中国海油的此次战略配售,认购金额同为19.98亿元,锁定期为12个月,“两桶油”以高认购金额持股,体现出对中国海油未来前景的看好。
作为国内最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产商之一,中国海油于1999年在香港注册成立,并于2001年在香港联合交易所挂牌上市,截至目前已累计获得超过300个商业发现,现有油气田超240个,年净产量从2000年的8800万桶油当量增至2021年的5.73亿桶油当量;净证实油气储量从2000年的17.6亿桶油当量增至2021年的57.3亿桶油当量。
中国海油董事长汪东进表示,该公司已经建立了完整的海上油气勘探开发生产技术体系。2021年6月,中国海油自主研发设计、建造和投产的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台――“深海一号”能源站拥有三项世界首创技术,标志着中国海上油气自主勘探开发实现了向1500米超深水的历史性跨越。
值得注意的是,当前中国海油低碳转型步伐正在加快。一方面,着力提升天然气产量占比,推广岸电工程实施,加大节能减碳新技术应用;另一方面,依托自身海洋资源开发的能力优势,积极探索新能源发展机会,推进海上风电规模化效益化发展,加快海上二氧化碳封存示范项目建设。
根据规划,到2025年,中国海油计划获取500万至1000万千瓦的海上风电资源,实现装机150万千瓦,以及500万千瓦的陆上风电及光伏资源,投产50万至100万千瓦。预计到2025年,中国海油对新能源业务的投入将达到全年资本开支的5%至10%。
在注重业务发展的同时,中国海油在国内外同业公司中保持了成本竞争优势,2019年至2021年毛利率分别为44.52%、37.32%、50.6%。2021年净利润约703亿元人民币,创历史新高。
高油价之下,今年该公司业绩依旧可期。根据上市公告书,中国海油预计2022年一季度实现营收690亿元至830亿元,同比增长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元,同比增长62%至89%。
业内人士认为,中国海油的勘探空间与新能源业务的发展值得期待,有望打开更大的盈利空间,这也是诸多战略投资者积极参与的原因之一。
数据显示,自港股上市以来,中国海油已累计分红3542亿港元。公司首席执行官徐可强表示,在A股上市以后,公司将继续保持透明披露,坚持每年发布五次定期信息,继续保持与市场密切沟通,坚持每年组织两次业绩路演,继续保持与投资者分享公司发展红利,坚持每年两次现金分红,切实维护投资者权益。
在此轮募集资金支持下,中国海油油气开发规模迎来新一轮增长,公司估值迎来修复机遇。与中国石化和中国石油这样的“勘探开发-炼化-零售”陆上一体化石油公司不同,中国海油为我国最大的海上上游油气生产龙头,也是全球最大的独立油气勘探及生产商之一。中国海油此次回A,进一步丰富了A股市场的股票类型,填补了国内市场在纯上游油气股票上的空白。
中国海油表示,即使在低碳转型的大环境下,油气仍将在较长时间内在全球一次能源消费所占比例超过50%。中国海油将继续坚持油气增储上产,推进能源绿色转型,推动科技自主创新,实施提质增效升级,不断提升价值创造能力。
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