科创走强后地产上演天地板为哪般?
科创走强后地产上演天地板为哪般?
【大势分析】
上周五降准落地,预期兑现以及实际不及预期,导致周一低开低走,不过,在主板走弱后,尤其是部分地产上演天地板后,科创则率先反弹,引领成长股,缘何如此?
先看图:
降准不及预期,但考虑到已经下降到了8.1%,其实已经没有多大的下调空间了,这个降准的象征意义远大于实际意义,而且还有一定的实际意义。
很显然,金融地产的走弱,是市场失望的表现,尤其是部分地产股中交地产等上演天地板,似乎说明地产股的游资炒作行情接近尾声。而银行股中的招行大跌,尽管存在招行本身的原因,但银行和保险股的整体下跌也属于事实,说明短线资金因为降准降息预期来的炒作结束,而后会是转入的实质性的业绩增长上来。
金融地产占指数的权重较大,拖累指数后,身为小众的科创板则率先启动,带动整个成长股走强,从创业板指和科创板指的表现看,前者成交量略小,后者放大成交且光头光脚阳线,利于后市反弹的持续。为什么会这样?可以理解为市场因为预期兑现后略有失望,投资者参与的积极性不高,小众的科创板就率先成为 资金攻击对象,带动效应要强于数量众多的创业板了。
近期,在金融地产不断反弹下,科技股整体偏软,更多的是喋喋不休,此时,降准落地后,也没有超预期的东西出来,市场会选择小而美的企业,集中资金攻击有限的热点,或许再度成为可能。
结合当前市场,我们认为当政策刺激力度有限后,我们认为疫情的防控是最重要的,如果上海疫情出现拐点,复工复产陆续展开,则比任何利好来的现实一些。疫情发生几年来,今年更是此起彼伏,让人心生疲态,而且动态清零下,已经对我们的生活、工作产生了重大影响,如果不尽快复工复产,底层民众恐生存都存在重大问题,这个时候,恐怕没有什么利好抵得上复工复产,人们的生活恢复正常,毕竟,无论你是建立统一市场,还是打通内循环,没有人们增长的收入和充分的就业,又怎么可能实现呢?
如果后继上海的上市公司在上汽复产之后陆续进入正常开工期,则表明产业链受到的影响逐渐消退,将利于后两个月经济增速的回暖,那么再配合以利好政策,则在二季度后期赶上来还是蛮有希望的。
所以,稳增长预期下,不在于更多的地产和金融大涨,而更多的是在于成长股重新崛起。今天地产金融的下跌,而成长股的上涨,则很好的诠释了这一点。接下里,市场的热点可能从金融地产转向科创为首的成长股上来,尤其是行业景气度提升的行业龙头,或许成为我们首要关注的焦点。
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