美股调整，加息增强，变异病毒影响当下走势，如何把握节奏篇，首先昨天美股大跌符合节奏，整体来说，纳指的走势很关键，就当下我们的市场来说创业板指数的修复更加体现当下市场的情绪变化，主板随着白酒的这一段放量反复性反弹，基本结构性风险无忧，但是就当下的节奏来说，就当下白酒走势第一压力是很明确的，但是版块持续翘量攻击后期深度回落的强反复性依然是确定的。除此之外比如券商当下来说向上空间已经收缩，所以综合来说指数在这里需要修复，而不是继续向上，这是很明确的，第二点就是上海疫情引发的产业链担忧，比如消费电子产业，今年手机消费疲软，会造成从上游的手机芯片制造商比如射频龙头卓胜微，这也是持续性下跌的原因，同样的考虑到产品线的问题设备龙头走势很好，比如北方，mcu的龙头兆易，三代半的龙头三安业绩依然是亮眼的。除了这些之外，那就是我们最近要求大家做业绩已经出现或者预期出现的个股的逻辑在这里，当下来说指数反复修复是大概率，创业板的维持修复结构很重要，昨天是阳光和宁德大跌引发创业板的结构性走势，那么创业板的月线第二条腿出现的情况下，维持修复性的小阴小阳是主线，版块方面轮动加速，政策主线龙头只要会收到位置都是不错的选择，这也是我周三让大家周四关注房地产的逻辑，把握节奏的轮动性，做市场的结构性主宰者。那比如像大统一市场这样的概念，在调整一下反复性还是会给，把握版块内在的逻辑

三大报看机会：

1. 我国将积极扩大有效投资 水利或成为重点投资领域

水利部14日表示，将推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，全力争取扩大水利建设投资规模。另悉，国家发改委将于15日举行新闻发布会，介绍积极扩大有效投资有关情况。

今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。中央预算内投资安排6400亿元。不久前召开的国务院常务会议提出，今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。

公司方面，华新水泥（600801）主营水泥；东方雨虹（002271）主营防水建材相关业务；中国电建（601669）在水利水电等领域具备竞争优势。

2. 多地出台政策支持生物经济“十四五”规划加速万亿级别市场发展

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据媒体报道，日前，黑龙江发布全省“十四五”生物经济发展规划，按照新出台的规划，到2025年全省生物经济总规模将达到4200亿元以上，增加值占地区生产总值的比重提高到10%。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。此前有媒体报道，“十四五”生物经济发展规划有望加快出炉。

目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策，力促生物经济成为当地经济发展重要增长极和战略性新兴产业发展核心支撑。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。中国宏观经济研究院产业经济研究所课题组报告显示，“十三五”末期，我国生物医药、生物制造、生物育种、生物能源、生物环保等产值规模近5万亿元，生物及大健康产业主营业务收入规模超过10万亿元。业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。

雪榕生物（300511）是国内食用菌龙头，全资子公司雪榕医药聚焦具有升白抗肿瘤（、提升免疫力、抗氧化、抗病毒等功效的食用菌提取物的商品化，重点发力β-1,3葡聚糖、β-烟酰胺单核苷酸（NMN）等产品，发展食用菌提取物在抗肿瘤、提升免疫力等方面的新药研发。生物股份（600201）兽用疫苗制品，口蹄疫疫苗市场份额居国内动物疫苗行业第一，拥有动保企业中稀缺的研发平台资源——生物安全防护三级实验室，能独立或联合开发相关疫苗品种。

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