多部门严控磷铵、黄磷产能,行业集中显著提升,头部企业受益
4月7日,工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能,加快低效落后产能退出。
根据行业网站百川浮盈数据显示,截至3月31日,我国磷酸一铵和磷酸二铵的有效产能为1893万吨/年和2205万吨/年,而黄磷有效产能为138.25万吨/年。而根据iFinD数据显示,今年一季度国内磷肥维持高位,其中磷酸二铵、磷酸一铵、黄磷价格分别同比增长38.2%、36.9%、103.9%。
百瑞赢认为:数据上看,今年一季度,磷铵价格保持高位运行。而在以“环保低碳”为大背景的影响下,相关政策后续还将陆续出台,落后产能届时也会进一步出清,行业集中度有望显著提升,利好业内龙头企业。市场规模有望进一步扩大,订单景气度高涨,提振股价。云天化、兴发集团等企业均是磷行业内的佼佼者。
光大证券也指出,国家有关部门此次进一步强调严控磷铵、黄磷等行业新增产能,加快落后产能清退,将有效提升磷铵及黄磷行业集中度。龙头企业凭借自身庞大的产能规模、完善的产业链、先进的生产技术,其优势将会进一步扩大。
万联证券表示:预计海外磷肥价格大涨对我国磷肥企业一季度业绩表现利好有限。但是,二季度随着国内需求旺季陆续结束,磷肥出口有望得以放松,磷肥企业的出口订单情况有望环比改善。短期内磷肥高景气度将延续。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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