隔夜利好,A股迎来反弹
3月30日,市场三大指数高开高走,盘中在金融、地产等权重板块的带动下强势拉升,午后涨幅进一步扩大。截至收盘,上证综指上涨1.96%,深证成指上涨3.10%,创业板指表现更为强劲,大涨4.02%。盘面上来看,地产产业链、证券等板块表现亮眼,新能源、医药等板块也涨幅居前,煤炭、养殖等前期表现较为强势的板块在3月30日则相对逊色。个股层面涨多跌少,上涨家数超3800家,下跌家数不足800家。
量能方面,3月30日两市合计成交9584亿元。北向资金方面,当日大幅净流入127.27亿元,其中沪股通流入63.53亿元,深股通流入63.74亿元。后续北向资金能否持续流入或是市场企稳反弹的影响因素之一。
近期北向资金流入流出情况,数据来自于WIND
3月30日市场反弹或受到了隔夜政治地缘谈判利好的影响,也正因为受地缘政治风险好转的影响,近期北向资金也从之前的持续流出转为流入。
3月30日地产产业链表现强势,建材ETF(159745)大涨5.52%,家电ETF(159996)大涨3.64%,基建ETF(159619)也上涨了2.59%。消息面来看,据界面报道,3月30日从福州市不动产交易中心处获悉 ,福州市限购政策有了一定程度放开,且在3月18日就接到市房管局相关通知。
国泰君安分析认为,3月以来全国103个重点城市首套房贷利率和二套房贷利率月环比明显回落,出现2019年以来月度最大降幅。另外有媒体报道称,目前有18城放宽了公积金贷款条件、11城调升公积金贷款额度、9市已下调贷款首付比例、13城通过财税托市刺激购房消费。
稳增长之下,地产产业链的政策持续出现边际改善。后续可继续关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)、基建ETF(159619)等相关标的。
新能源板块3月30日也有不错的市场表现,新材料50ETF(159761)上涨4.36%,新能源车ETF(159806)上涨3.89%,碳中和50ETF(159861)也上涨3.02%。从盘面上来看,新能源板块的相关ETF的调整时间早于市场,最大调整幅度也近30%。经过持续的调整,板块的估值也已有了明显回落,以新能车为例,目前新能车的估值为80倍,相较20年的峰值200倍、21年的峰值180倍,都有了非常明显的回落。
CS新能车估值情况,数据来自于WIND
从产业前景上来看,新能源汽车在国内甚至在全球经济发展中,都是非常景气的行业,虽然之后的增速相对前两年可能有所下降。但是我们还是觉得,很少能够找到这样一个行业,能够在相当长的一段时间内维持一定的景气度,并且带动很多其他行业的发展。
因此,从中长期的视角来看,新能源板块的投资价值犹在。不过在短期“稳增长”的大背景之下,在美联储快速加息的大趋势之下,成长类板块或不一定是市场资金的首选。因此,可以采用分批逢低的方式积极布局新材料50ETF(159761)、新能源车ETF(159806)、碳中和50ETF(159861)等相关的投资标的。
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