今日热点与主题机会
隔夜外盘
美股三大指数全线下跌,纳指跌逾1%,较去年11月19日的收盘新高跌超10%,进入回调区间,道指、标普跌近1%。盘面上,大型科技股多数下跌,苹果跌逾2%,亚马逊跌逾1%,奈飞涨近1%;新能源汽车股跌幅居前,小鹏汽车跌超7%,理想汽车跌近4%,特斯拉、蔚来跌超3%;抗疫概念股、航空股全线走低,Moderna、诺瓦瓦克斯医药跌超6%,BioNTech跌超4%,波音、美国航空跌超3%,西南航空、联合航空跌逾2%。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘,英国富时100指数涨0.31%,法国CAC40指数涨0.46%,德国DAX30指数涨0.25%。
热点聚焦
1、国常会:决定延续实施部分到期的减税降费政策 支持企业纾困和发展
李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,决定延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展。
2、发改委:严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织
发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出,强化支付领域监管,断开支付工具与其他金融产品的不当连接,依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为,对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管,研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用,从严监管征信业务,确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度,严格审查股东资质,加强穿透式监管,强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织,督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。
3、国资委:稳步推进钢铁等领域重组整合 适时研究组建新的中央企业集团
国资委新闻发言人彭华岗表示,扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面,我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面,我们将以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合,切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。
4、国资委:央企将加快释放优质煤炭产能 积极引导市场价格回归合理区间
国资委新闻发言人彭华岗表示,中央煤炭企业将进一步落实供给侧结构性改革要求,一方面聚焦拓展增量,提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度;另一方面,聚焦优化存量,深挖自身增产潜力,科学制定生产计划,完善应急保供预案,加快释放优质煤炭产能,全力保障煤炭安全稳定供应。同时,继续发挥大型企业稳定市场的表率作用,严格执行煤炭中长期合同制度,积极引导市场价格回归合理区间,促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。
5、央行:要高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作
1月19日,中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调,要抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精,高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作,为赛时服务保障打下坚实基础,实现“两个奥运、同样精彩”。
6、网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息
“网信中国”消息,1月19日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实,中央网信办从未出台此文件,信息内容不实。中央网信办相关负责人表示,将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。
7、国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理
近期审计署审计发现,中国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司(简称燃料油公司)存在倒卖进口原油问题。经核查调查,2006年6月,燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团,中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来,中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨,共销售给115家地炼企业,在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。按照党中央、国务院决定,有关部门对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理,对中石油倒卖进口原油违法违利润予以追缴。
8、2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元 同比增19.5%
国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会,邀请国务院国有资产监督管理委员会相关负责人介绍2021年中央企业经济运行情况。会上介绍,2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元,同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元,分别同比增长30.3%、29.8%。
9、北京新增5例核酸检测阳性人员
1月19日,北京市召开第269场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上,北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报,1月19日0时至1月19日18时,北京新增5例核酸检测阳性人员。
10、西安疫情首次“零新增” 疫情已进入收尾阶段
据央视新闻消息,1月19日,陕西西安市召开疫情防控新闻发布会,介绍疫情防控最新情况。西安市卫健委主任刘顺智介绍,1月18日0时到24时,西安市无新增本土确诊病例、无新增本土无症状感染者,本轮疫情发生以来,全市累计报告本土确诊病例2050例。从2022年1月10日起,新增病例均在隔离管控和闭环管理人员中发现,实现了社区动态清零目标;自2021年12月12日以来,西安市首次实现单日本土病例零新增,疫情进入收尾阶段。
11、电力行业3万亿元总投资渐次铺开 特高压、配电网等领域超预期
两大电网企业去年底陆续公布了“十四五”期间电网计划投资额,总和接近3万亿元。随着2022年到来,相关投资将渐次铺开。记者获悉,国家电网有限公司今年已确定在电网投资方面投入5012亿元,特高压工程、配电网、进一步提高电网数字化水平将成为电网企业以及相关电力设备企业的工作重点。
主题机会
1、业绩超预期 低估低配银行股补涨行情或延续
2022年开局以来银行行业指数涨幅可观,超额收益优势或可延续。近期银行2021年业绩快报密集披露,持续超预期。截至1月18日,共有13家上市银行发布了2021年业绩快报,业绩均预喜,除了光大银行之外,其余银行归母净利润增速均达到20%以上;与此同时,不良贷款率均实现下降,拨备覆盖率实现提升。国际上,因市场对美联储3月加息不止25个基点的预期愈发强烈,美债收益率跳升,跟踪短期利率预期的两年期美债收益率自2020年2月以来首次突破1%,10年期美债收益率跳涨近二年高位1.878%。专家预计,美联储并非只加息一次,美债收益率仍可能进一步上行,全球风险资产或陷入动荡,价值股将是比较好的避风港。目前银行景气度处于较高位,未来几个月大概率仍将维持高位。虽然银行板块当前的业绩增速表现不俗,但其当前整体市盈率仅5倍左右,在A股各行业中垫底。多家机构预计,银行板块底部以较为明确,补涨行情有望延续。可关注银行股ETF,以及兴业银行、江苏银行等。
2、国资委推进钢铁领域重组整合 需求预期正持续改善
19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上,国务院国资委表示,今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的央企集团。天风证券认为,在政策托底下,涉房融资逐步解冻,对钢材需求的好转只是时间问题。叠加钢材库存的进一步下降,钢材产量的限制,以及钢企对上游话语权的提升,钢企利润或将再次迎来高光时刻。招商建筑唐笑认为,建筑钢铁的稳增长行情已经进入验证阶段,春节后的开工季之旺大概率超市场预期。可关注韶钢松山、方大特钢、三钢闽光等。
3、国产大飞机C919预计今年交付、产业链发展进程提速
在2022年上海两会期间,上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示,国产C919项目仍处于适航取证阶段,预计将于2022年完成交付。C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,航程4075至5555公里。东方证券表示,国产飞机采用当今世界飞机制造业主流的“主制造商-供应商”模式,能充分调配资源,为全面国产化提供演进路线。总体来看,机体、材料及标准件国产化程度最高,其中机体结构具备完全国产化能力。可关注中航西飞、钢研高纳等。
4、保障性租赁住房建设得到政策力挺、行业景气度提升
住建部住房保障司近日在解读《“十四五”公共服务规划》时表示,“十四五”期间,40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套(间),同时加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。
银河证券认为,“十四五”期间,上海、广州、深圳新增保障性租赁住房均占新增住房供应总量的45%左右,保障房建设将迎来较大机遇。安信证券认为,在碳达峰、碳中和目标背景下,以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域,将持续受益行业景气度的进一步提升。可关注华阳国际、杭萧钢构等。(证券时报)
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