数字经济概念部分方向梳理
政策预期:
国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中明确,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。主要涉及的产业在此前的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中已明确,包括数字经济的7大重点产业,包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。
这份《规划》的出台,对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局,产业数字经济全产业链迎来顶层政策支撑和引导,软件行业有望迎新一轮景气周期,产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。
数字经济规划下,计算机细分领域投资机会:
(1)产业互联网:市场广阔,国产化催化行业加速发展;
(2)金融IT:高确定性,受益于数字化转型和金融信创;
(3)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,驱动产业价值链重构;
(4)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;
(5)医疗IT:公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放;
(6)网络安全、数据:行业快速增长,重点关注边际变化。
计算机应用板块整个位置都相对比较低,找出板块,寻找对应近期放量的股票进行埋伏,会有收获。
对于指数来说,目前整体下行风险相对较小,毕竟2022年一月份指数已经出现连续的调整,空间和时间都差不多。上证指数3520-3480是目前关注的支撑位置。
一月份的调整,创业板比主板力度要大点,主要是前期的高景气赛道锂矿电池、氢能源、光伏板块出现比较明显的调整。目前来看,创业板指数的支撑区域是在3040-2900。
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珍惜指数3500点一下的左侧布局机会
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