历史重现近在眼前
早盘银行保险、地产力挺沪指,创业板指在昨天探底回升后今天再度下探,昨天的下引线被悉数回补。今天的这一幕和2017年有很大的相似之处。实际上,A股一直以来都是在不断的重复,唯一不同的是过程中会有不同的热点。重要的是,长牛的消费股的逻辑从来没有被改变过。因此目前防御型的消费板块是极其重要的,即使他们暂时走低,过后依然能收复失地并再创新高。
另外,昨天提到要重视业绩线,今天比较明显的就是快递和银行板块:快递昨晚圆通发布了年报预告,第四季度预计净利润中位数达到11.5亿元,超出市场预期,如果按这个数据保守推算的话,2022年圆通全年净利润将达到30-40亿元,那么全年估值将降到20倍以下,这还没有考虑明年快递价格继续提升的情形。
银行昨晚发布的兴业银行和苏农银行业绩双双超预期,其中兴业银行第四季度净利润增速高达26.4%,苏农银行高达61.5%,再次体现了银行板块内部结构性的高增长。目前业绩增速高的主要有三个维度,一是基本面优质的股份行,比如兴业;二是零售业务占比高的,比如宁波;三是所在地区经济比较好的,比如江苏省内的银行。(不作个股分享仅为分析。)
外部的环境上,欧美日等发达经济体均没有再度宽松货币的预期。国内的降准空间也极其有限,降息无疑是砍自己的肉,因此降息也是难上加难,在这个内外基本框架下金融市场难言乐观。股指不断下探是唯一出路,多多点赞,必有所悟。
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