碳酸钠价格继续狂奔,行业板块短期震荡不改长线景气度
1月11日三大指数午后跌幅持续扩大,新能源赛道集体熄火,锂电池板块继续下挫,天际股份午后闪崩跌停,鞍重股份跌停,盛新锂能跌近6%,科达制造、华友钴业、中铝国际、杭可科技、天华超净、纳川股份等跌超5%。
据统计,1月10日,碳酸锂(99.5%,电池级/国产)均价达到了30.8万元/吨,远超过市场预期。相较于2021年1月4日的价格低点5.3万元/吨左右,涨幅超过481%。亦有业内人士喊出,40万元/吨的碳酸锂近在咫尺。
海通证券表示,随着我国新能源行业的快速发展,通过盐湖提锂技术,提升国内市场锂资源份额,降低中国锂盐原料的对外依存度是大概率事件。无论是市场流动性因素,还是基本面的景气预期,锂资源板块再度来到阶段性底部区域,盐湖提锂以及锂矿资源类的相关上市公司或值得投资者重新关注。
机构预测,2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨,缺口占比13%。百瑞赢证券咨询分析,我国国内虽然锂资源储量可观,不过受限于开采技术和成本,原材料主要依靠进口,中国70%的锂资源都需要进口,国外疫情扩散使得锂矿进口受阻。在双碳目标下,我国大力发展新能源汽车的总体方向早已明确,碳酸锂作为新能源锂电池的原料,未来需求依旧旺盛。已站上风口的碳酸锂产业在2022年“钱途”料将一片光明。
投资策略方面,中泰证券分析师谢鸿鹤表示,随着年底备货将至,碳酸锂价格再次加速上行,短周期景气度依然强劲。建议关注新能源汽车产业链的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团等标的。
(作者:李晨 执业编号:A08040619110003)
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