市场主线将逐渐呈现
周末,新G发酵,早盘抗疫概念大幅走高,医疗板块力挺创业板指数,与此同时新能源概念继续重挫后探底回升。结合上周的文章,我们认为真正的大跌不在顶部,慢慢下套之后以迅速重挫将散户套牢,就算后续反弹,普通的套牢者也无法解套,当前就是这样。当前的养殖板块更是脱离了底部后反复的上涨。事实证明我给出的板块都是有强烈的逻辑支撑,都会得到大幅度的走强。早盘养殖板块和农业板块成为了仅此于抗疫概念的强势板块。接下来就是食品饮料、家居家电这些消费型个股,反复上涨。
前期领跌的赛道有企稳迹象:比如医药里前期领跌的CRO,今天板块整体反弹2.8%,芯片概念一度冲高。后续赛道仍是重要的观察指标,赛道止跌,市场才能真正企稳。
赛道之外,今天领涨的主要是两个方向:一是新G检测,由于比较敏感在这不说太多,有两个新变量再次影响了短期Y情预期,因此今天新G检测概念再次大涨,板块内十多家个股涨停。二是养殖业,核心是猪肉,目前猪肉价格正在二次探底,今年年中-下半年猪周期反转的概率比较大,部分激进资金在打提前量,另外鸡肉、动保板块都和猪肉有关。最后,再强调下业绩线,随着年报业绩预期密集披露期的临近,业绩可能成为节前市场主线之一。
稳增长背景下,基建和地产都是重要着力点之一,其中地产政策今年大概率是持续回暖的一年。地产后周期产业链的各分支,按照与房地产的相关度排序为:家具>厨电>白电>小家电;近一个月来,家具行业指数涨幅超15%,厨卫电器涨幅为12.6%,白色家电涨幅为7%,小家电涨幅为9.2%,各分支涨幅与该分支和房地产的相关度排序基本接近。从第四季度的业绩预期来看,家电中,部分小家电企业业绩增速有望超过30%;其次集成灶行业核心企业业绩增速有望超20%,最后大家电企业业绩增速有望超10%;家居中,定制家居企业的利润增速可能在中个位数,其他家居企业的业绩预计分化比较大。
在周六文章我们提到了周五指数在4连重挫之后有反弹的需要,同时消费股在反复走强后有调整的需要。指数在上周五盘中小幅度反抽后再今天迎来了探底回升,食品饮料板块则是在两天的调整后再今天走强。上周五的家居家电冲高回落后今天再度上涨。我认为这是强势的表。
指数上,虽然今天指数出现了小幅的探底回升,但是指数已经不可能再恢复强势。未来的行情依然是在家居家电、食品饮料、医药医疗、以及农业种植、养殖。这一类的防御型板块,至于其他的方面我们现在先不做语言,一言以蔽之,消费板块钱景无限。
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