隔夜外盘

美股三大指数全部下跌。截至收盘，道指跌0.47%，纳指跌0.13%，标普500指数跌0.1%。贵金属板块跌幅居前，哈莫尼黄金跌逾7%，泛美白银、赫拉克矿业跌逾4%。大型科技股特斯拉跌逾2%，苹果跌逾1%。热门中概股大涨，拼多多涨超7%，唯品会涨逾6%，京东涨近6%，百度、阿里巴巴、微博涨超4%，哔哩哔哩、好未来、高途涨超2%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.97%，法国CAC40指数跌1.56%，德国DAX30指数跌1.35%。

热点聚焦

1、国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，推动要素市场化配置改革向纵深发展。按照《方案》部署，2022年上半年，完成试点地区布局、实施方案编制报批工作。到2023年，试点工作取得阶段性成效，力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破，在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展。到2025年，基本完成试点任务，要素市场化配置改革取得标志性成果，为完善全国要素市场制度作出重要示范。

方案提出，提高劳动报酬在初次分配中的比重，强化工资收入分配的技能价值激励导向。构建充分体现知识、技术、管理等创新要素价值的收益分配机制。创新宅基地收益取得和使用方式，探索让农民长期分享土地增值收益的有效途径。合理分配集体经营性建设用地入市增值收益，兼顾国家、农村集体经济组织和农村居民权益。探索增加居民财产性收入，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者权益保护制度。

2、易会满：全面实行注册制的条件已逐步具备

易会满表示，2022年，证监会将努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。易会满说，2022年，证监会将在改革、开放、服务实体经济高质量发展上体现进的要求。中央经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满说，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

3、商务部：对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税

商务部公告，根据《反倾销条例》第三十八条规定，商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2022年1月7日起，对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税。

4、联合国粮农组织：2021年全球食品价格创10年来新高

据央视新闻消息，欧洲中部时间1月6日，联合国粮食及农业组织发布报告称，由于国际植物油和食糖价格高位大幅下跌，2021年12月全球食品价格小幅下滑，但去年全年仍创下10年来新高。2021年12月的指数平均为133.7点，环比下降0.9%，同比则增长23.1%。2021年粮农组织食品价格指数平均为125.7点，较上一年大幅上涨28.1%。

5、农业农村部：到2025年渔业产值达到15000亿元

1月6日，农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到，到2025年，水产品总产量达到6900万吨，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54%，渔民收入明显提升。

6、国家版权局约谈数字音乐相关企业 推动构建数字音乐版权良好生态

1月6日，国家版权局在京约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求数字音乐产业各方协力维护数字音乐版权秩序，构建数字音乐版权良好生态。约谈强调，各唱片公司、词曲版权公司、数字音乐平台应采取符合音乐传播规律、公平合理原则和国际惯例规则的授权模式，应通过保底金加实际使用量分成模式结算，除特殊情况外不得签署独家版权协议；完善内部版权管理制度，授权音乐作品应当曲库目录明确、版权权属清晰，维护音乐作品著作权人和相关权利人合法权益。

7、发改委主任何立峰：加快地方政府专项债券发行使用

据发改委6日消息，国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出，实施好扩大内需战略规划纲要及“十四五”实施方案，发挥好中央预算内投资集中力量办大事难事急事的作用，加快地方政府专项债券发行使用。扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目建设，适度超前开展基础设施投资，鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目建设。

8、发改委主任何立峰：推进能源结构调整优化 大力发展新能源

据发改委6日消息，国家发改委党组书记、主任何立峰日前撰文指出，持续做好碳达峰碳中和工作。落实关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，组织实施2030年前碳达峰行动方案，推进能源结构调整优化，大力发展新能源，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地规划建设，积极推进现有煤电项目改造升级，建立健全绿色低碳循环发展经济体系。

9、银保监会：11月末房地产贷款同比增8.4%，购房者合理住房需求进一步满足

银保监会在1月6日召开的新闻发布会上表示，2021年11月末，房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的5倍。

10、乘联会：去年12月乘用车总体零售数据达到215.7万辆

乘联会数据显示，2021年12月27至31日，乘用车零售54.6万辆，同比下降9%，环比上周下降5%，较上月同期总量增长5%。乘用车批发51.1万辆，同比下降17%，环比上周下降14%，较上月同期总量下降16%。乘联会内部初步统计，2021年12月的总体零售数据达到215.7万辆，日均6.9万辆，同比下降6%，环比增长19%。

11、钟南山：西安此轮疫情拐点已经出现

据央视新闻消息，中国工程院院士钟南山6日表示，西安此轮疫情的拐点应该已经出现，最高的时候是一天172例确诊病例，1月5日是63例，一直在往下降。因为西安采取了极严格的防控措施，现在看是奏效的。

12、多地重大项目批量开工 投资发力“开门红”

新年伊始，多地重大项目火热开工。据不完全统计，1月4日至6日，已公布的重大项目总投资额已超3万亿元。从各地已出炉的政府工作报告以及各地发改委公布的2022年工作计划来看，积极推进项目开工建设，确保一季度投资实现“开门红”已成为重点任务。业内人士指出，今年一季度基建投资将显著放量，主因在于财政结转和专项债提前下达量超过往年，预计约有万亿规模专项债在一季度形成支出，一季度基建将实现高个位数增长，全年基建增速也将有亮眼表现。

13、多重因素推涨轮胎价格 头部企业开启逆周期布局

轮胎价格上涨的背后，有多因素推动，其中原材料上涨、海运价格高企以及能耗双控等成为当前行业面临的主要矛盾。多位轮胎行业上游原材料厂商的相关负责人向e公司记者表示，当前炭黑、钢帘线、橡胶等产品价格处于高位，虽然该行情给轮胎上游相关行业带来丰厚利润，但从上下游整体来看，轮胎终端消费市场需求放缓，相关行业压力也逐步增加，当前整个产业链条开始加紧抱团取暖。但同时，在利润大幅波动的行情之下，轮胎行业集中度进一步提升，并且头部企业凭借自身优势纷纷进行逆周期扩产，在国外轮胎需求回暖的情况下，逐步抢占全球市场份额，并且在中高端产品以及新能源汽车轮胎方面，头部企业加大布局。

14、网红“雪球”产品受到窗口指导 部分公司表示确实收到要求

据中国证券报，日前网传部分信托公司受到窗口指导，主要涉及“雪球”类信托产品。部分公司表示，确实收到要求，要求该类产品不得向C端投资者募集等。一位信托业人士对表示，公司内部第一时间就进行了业务宣导，并排查相关项目的规模，规模小，影响不大。

主题机会

1、全国CCER市场有望加快重启 碳市场交易量增长可期

上海环境能源交易所董事长赖晓明近日透露，国家正在积极筹备重新启动国家核证自愿减排量（CCER）项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望加快重启。河北省此前提出积极组建中国雄安绿色交易所，推动北京与雄安联合争取设立国家级CCER交易市场，这使得业内对于CCER交易市场审批重启的预期升温。据北京绿色交易所预测，全国碳市场扩容至八大行业后，纳入配额管理的碳排放总额规模将达到每年70亿至80亿吨，届时CCER需求将达到每年3.5亿至4亿吨。可关注东珠生态、岳阳林纸等。

2、快递业务收入或维持两位数增长 机构看好业绩复苏

国家邮政局召开2022年全国邮政管理工作电视电话会议，预计今年快递业务收入完成1.16万亿元，同比增长12%左右；快递业务量完成1225亿件，同比增长13%左右。近日，中通、韵达、极兔、顺丰等多家快递企业陆续宣布2022年“春节不打烊”，机构预计它们将提价应对短期成本压力。招商证券苏宝亮表示，目前线上消费需求仍然旺盛，行业业务量增速稳定。在政策红利和派费调整的双重作用下，行业单价有所上行，整体进入良性发展通道，快递上市公司将迎来全面业绩复苏。可关注圆通速递、韵达股份等。

3、微信支持数字人民币支付 冬奥会有望成为全面推广契机

国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。近日，数字人民币App升级更新，微众银行（微信支付）数字人民币钱包随之上线，腾讯开始为用户提供数字人民币服务。据悉，用户实名开通微众银行（微信支付）数字人民币钱包后，可以使用数字人民币APP或微信进行支付。分析指出，目前数字人民币由于处于试点阶段，普及程度较低，但是随着腾讯入场，微信带来的巨量用户会加速数字人民币的普及，数字人民币支付时代的到来已经不远。随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链或将迎来高景气发展空间。可关注四方精创、长亮科技等。（证券时报）

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