节前持仓过节，还有一个月的时间过年就要到来，每年的上半个月对于A股来说都是机会。本月也不例外，从参与角度来说，这个月第一半导体的深度调整确认，这里是确定性机会，第二新能源产业的强反复，从新回到周期支撑区域。第三点，希望元宇宙的持续性回落，到本月月底，那么年后回来依然是最确定的机会。但是弱反复和强反复的区别也在这里。

本月要注意的几个风险：第一商誉暴雷的风险，这个我在前面已经强调

第二个下半个月因为年前效应的缩量阴跌，市场情绪低迷的逻辑性行情。所以进入下半个月后，我们会选择控制仓位，然后观察逻辑

北上看市场：新能源最确定的赛道，市场依然大力加码，操作看自己的策略，这就是直升机喊着大家抄底新能源的逻辑，做有价值的交易者​

三大报看机会：

1. AI视觉感知赛道获多方青睐、场景渗透率提升可期

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艾瑞咨询近日发布2021年中国人工智能行业发展观察，指出中国人工智能产业继续大踏步前进，计算机视觉核心产品市场规模达到990亿元，预计到2025年将达到1873亿元。海康威视也于近日公告，将启动分拆海康机器人上市的前期筹备工作，海康机器人主营机器视觉和移动机器人相关业务。

西南证券常潇雅认为，计算机视觉等人工智能技术在经历了萌芽期和期望膨胀期后，已逐步度过了泡沫破裂的低谷期。伴随GPT-3等超大训练模型的出世，AI技术带来的红利远未见顶。东吴证券周尔双认为，机器视觉是智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道。作为全球第一大制造国，我国机器视觉渗透率偏低，有较大成长空间。

矩子科技（300802）0.00%核心业务之控制线缆组件是机器视觉设备的直接、关键原材料；

飞利信（300287）-3.46%完成了基于机器视觉识别的barcode、DPM相关视觉识别产品；

55Ge6Iqv5b6u（603893）-3.34%是国内领先的AIoT处理器芯片供应商，产品可应用于机器视觉领域。

2）新能源汽车大厂销量暴增、产业链公司望受益

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日前，新能源汽车大厂相继公布12月及2021年全年销量数据，无论传统巨头还是新势力均实现大幅增长。造车新势力中，小鹏汽车12月交付16000辆位居榜首，同比增长181%。理想汽车交付14087辆，同比增长130%。全年交付量方面，小鹏汽车累计交付98155辆，同比增长达260%；理想汽车累计交付90491辆，同比增长177%。除新势力外，新能源车传统巨头数据同样抢眼。比亚迪12月销量93945辆，2021年全年累销量603783辆，同比大增218.3%。特斯拉2021年全球交付量超过93万辆，同比增长约87.4%。其中，第四季度交付超过30万辆，再次创下交付纪录。

2021年12月31日，《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式发布，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。业内认为，补贴退坡符合此前预期，而且推出时间和节奏也都有很好把握。机构对2022年新能源汽车销量预期也较为乐观，伴随芯片短缺影响减弱，新能源汽车市场高景气度持续、继续稳定快速增长几乎已成行业共识。

乘联会秘书长崔东树表示，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。预计2022年新能源汽车销量望突破600万台，渗透率达22%左右。

金钟股份（301133）+2.14%公司是汽车轮毂装饰件龙头，受益于公司持续的新客户开拓和新项目量产销售，公司预计对特斯拉中国、小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车厂商的销售收入将有较大增长。

万丰奥威（002085）-0.54%公司主要产品已进入主要新能源主机厂如比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏等供应链，随着新能源汽车销量的增加，公司铝镁合金产品配套供应量不断提升。

3. 重大发展机遇、中药和中医服务将纳入医保

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据报道，国家医疗保障局、国家中医药管理局近日印发关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。意见提出，规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。将经国家谈判纳入医保目录的中成药配备、使用纳入监测评估。充分利用“双通道”药品管理机制，将参保患者用药的渠道拓展到定点零售药店，更好地保障参保群众用药需求。加大对中医特色优势医疗服务项目的倾斜力度。鼓励各地将疗效确切、体现中医特色优势的中医适宜技术纳入医保支付范围。规范使用中医医疗服务项目，医保支付不得设置不合理限制。

点评：中医药以其独特优势和作用在抗击新冠肺炎疫情阻击战中发挥了重要作用。进一步完善中医药医保支持政策，是满足人民群众日益增长的医疗健康需求的必然要求。传承创新发展中医药是打造中医药和西医药相互补充、协调发展的中国特色卫生健康发展模式的必然要求。随着国家相关标准的日益细化，政策的进一步放开，再加上医保报销覆盖范围的逐步扩大，未来中药产品及中医药产业的市场空间巨大，大批企业将随之迎来机遇。

赛升药业（300485）+2.09%旗下君元药业作为现代中药生产基地，已有多个品种列入国家基本药物、国家基本医疗保险药品。

贵州三力（603439）+3.54%坚持以发展中成药为核心，致力于做到中药细分领域的领头羊。

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