超配“农业”第一基不香了银华基金唐能2021败走麦城
2021年转眼即逝,中国产业经济信息网对超配行业的主动管理型偏股基金进行复盘,发现有些基金超配的行业板块今年整体走势并不理想,基金业绩也差强人意。今天的主角,是超配“农、林、牧、渔业”的落寞头号主动权益基金——银华农业产业股票发起式,该基金今年以来净值亏损1.64%,执掌该基金的是四星级基金经理唐能。
辛苦一年败在一日
据同花顺iFinD数据,截至今年三季度末,银华基金旗下的银华农业产业股票发起式,配置“农、林、牧、渔业”市值49,437.51万元,占净值比47.21%,占股票投资市值比57.17%;股票市场标准行业配置比例0.74%,该基金对标准行业配置比例超配了56.43个百分点。与二季度相比,万家新利灵活配置混合持有“农、林、牧、渔业”市值大幅提升了91.02%。
中国产业经济信息网统计发现,截至12月29日,农林牧渔指数年内下跌7.16%,而在2019年、2020年该指数分别上涨45.45%、18.29%。农林牧渔指数表现乏善可陈,超配这一行业的基金大概率也难有出色表现。
事实上,银华农业产业股票发起式今年以来一直徘徊在盈利与亏损的边缘,随着12月29日当天的大幅下跌,该基金年内业绩再度转亏。截至12月29日,该基金年内累计回报率为-1.64%,远远跑输同期同类基金7.86%的平均业绩,在540只可比同类基金中排名第356名。而在12月29日当天,该基金单位净值下跌3.22%,直接改变了全年的业绩“颜色”。
数据显示,该基金前十大重仓股,在12月29日全线下跌,持仓占比8.07%的第一大重仓股大北农,下跌了3.14%;第二大重仓股牧原股份、第三大重仓股海大集团,持仓市值分别7.81%、7.57%,当天同样下跌1.57%、2.98%;跻身前五名的隆平高科、登海种业,当天分别下跌5.17%、5.52%。此外,跻身前十大重仓股的荃银高科、贵州茅台、苏垦农发、农发种业、万向德农当天涨跌幅分别为-6.31%、-4.54%、-3.13%、-1.12%、-9.97%。
可以说,银华农业产业股票发起式辛苦一年却败在一日。
肩挑9基均业绩殿后
据天天基金网数据,唐能为四星级基金经理,累计任职时间6年又222天,现任基金资产规模55.67亿(9只基金)。实际上,唐能肩挑9只基金,有业绩数据的有6只业绩在业内殿后,其中4只年内业绩亏损。
具体来看,除银华农业产业股票发起式A下跌1.64%外,其管理的银华体育文化灵活配置混合、银华科创主题3年封闭混合、银华瑞泰灵活配置混合年内回报率分别为-2.19%、-1.53%、-3.72%。其管理的银华和谐主题混合、银华科技创新混合虽然盈利,年内回报率也仅仅1.73%、2.29%。
业内人士表示,在稳产保供的政策方向下,我国口粮收储制度将延续且收储价处于上行区间,饲用粮尤其是大豆增产措施有望持续加码。粮食安全不仅在于保障粮食供给,也在于提升农业产业链的整体竞争力,相关政策旨在通过各环节提效,以提升产业链整体竞争力,集约经营与科技创新将成为推手。
在银华农业产业股票发起式基金三季报中,唐能表示,投资如同打仗,没有一种一成不变而长期致胜的方法,因此,接受阶段性的跑输和适当的回撤是投资心态的提炼。对于今后的布局,唐能称投资选择的两个标准:第一,市场格局好的行业,具有护城河高,品牌议价能力强的优质公司;第二,增速较快的成长行业里最优秀的公司。主要投资四个方向:大消费、金融、科技和高端制造。坚持长期业绩增长投资,不做短期博弈,分享优质公司长期业绩增长带来的收益。
“农、林、牧、渔业”在新的一年会有怎样表现?唐能对持仓有无新的调整?我们拭目以待。
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