302名基金经理卸任!“公奔私”降温,公私募抢人战谁能获胜?
临近年末,公募基金经理频繁离职。
据统计,截至12月2日,年内已有多达302名公募基金经理离任,该数字已超越2015年全年297人离任的峰值水平。
自2015年离任高峰后的2016年来,公募基金经理的队伍逐年壮大,同时离任人数也由谷底连续上扬。2015年底,公募在职基金经理总数仅1235人。到2021年,这一数字翻了一番还要多,总数达2816人。
人多了,想法自然也多了。今年以来离任的公募基金经理人数,较去年全年增加17%,较前年增加34%。并且离任人数的增长速度,还略快于基金经理总人数的增长速度,前者较后者大概多了3~4个百分点。
除了基数增加之外,还有什么因素导致今年公募基金经理频繁离职?不少公募基金经理、研究员、高管在离职后选择转投私募领域,他们“奔私”后的业绩还好吗?本期排排君就来讨论一下这个有点“小焦虑”的话题。
公募领域“马太效应”初现,公募基金招兵买马应对规模扩张
说到离任原因,公募基金经理面临的压力是一方面,另一方面,业绩优异的基金经理也需要寻求更大的发展平台和发展机会。
公募基金追求的是相对的收益,最看重的就是基金的收益排名。今年的行情决定了押注各赛道的公募基金之间业绩反差较大,根据Wind数据,主动权益类公募基金今年以来的首尾业绩差达到了146.52%。因此,临近年末排名尘埃落定的时刻,不少基金经理选择了提前离任。
另外,和私募基金相比,公募基金服务的范围更广,涉及的服务对象更多,而投资者的投资需求又各不相同。一旦业绩不符合投资者预期,基金经理即有可能面临来自于投资者、渠道等多方面的压力,强大的压力使部分基金经理感到“被劝退”。
基金经理属于智力密集型岗位,优秀的基金经理是基金业绩的决定性因素之一,绩优基金经理的就业选择面非常广。另一方面,平台能够提供的投研支持、品牌支持、渠道支持等,也在一定程度上决定了投资结果。
这就导致了优秀人才倾向于与优质平台“强强联合”,或直接选择自主创业,奔向投资方面限制相对更少的私募领域。
中基协数据显示,截至2021年第三季度末,非货币理财规模排名前十的公募基金依次为易方达基金、广发基金、汇添富基金、华夏基金、富国基金、南方基金、招商基金、博时基金、中欧基金、工银瑞信基金。
其中,易方达基金的非货基管理规模已达10471亿元,是目前唯一一家非货基管理规模突破万亿元的公募机构。相较第二季度末,易方达基金与第二名的非货基管理规模差距,也从3944亿元扩大至4509亿元,公募界的“马太效应”初露端倪。
不过,规模排名稍后的基金公司也在加大对人才的招揽力度,截至12月2日,公募基金年内共新聘基金经理671人。广发基金今年新聘基金经理19人,华夏基金新聘16名基金经理,南方基金、招商基金、博时基金分别新聘了13名、12名、11名基金经理,上述机构的扩招力度在公募中均名列前茅。
目前,广发基金、嘉实基金、华夏基金、博时基金、南方基金、富国基金六家公募机构的基金经理人数,已超越了管理规模“老大”易方达基金。基金经理人数最多的广发基金拥有基金经理75名,而易方达基金今年新聘8名基金经理,离任4名基金经理,目前共有基金经理63名。
“公奔私”基金经理今年表现平平,国盈资本杨毅、汐泰投资钟成领衔公募派业绩
公募基金经理离职后究竟去了哪里?不少基金经理都把私募行业作为自己的下一站。
2020年是“公奔私”的大年,有原东方红资管基金经理林鹏创办和谐汇一资产,前富国基金基金经理于洋加盟钦沐资产等。
今年,也有前博时基金基金经理韩茂华,联手前南方基金基金经理蔡望鹏,创办海南海鹦私募基金,并于9月备案发行了“海鹦远航”、“海鹦远航1号”两只产品。
2021年以来,公募基金经理“奔私”的步伐有所放慢,反而公募高管“奔私”的案例较多。
一方面,公募基金的总规模处于扩张期,对人才的需求同样较大,为留住人才采取了很多措施。比如易方达张坤、景顺长城的刘彦春、鹏华基金的王宗合与梁浩等,在今年均获提拔为副总经理。
另一方面,公募基金与私募基金在运作方面有明显区别,公募基金经理“奔私”后业绩表现不一,基金经理对跨行业有所顾虑。因此,有很多基金经理选择跳槽至其他公募,而非转战私募。
总体来看,具有公募背景的基金经理业绩表现如何?
纳入私募排排网统计的,有业绩展示、擅长策略包含股票策略的私募基金经理共2616人,将运行中管理产品数大于等于3只的列为有效数据,共1270人。其中,公募派基金经理156人,今年以来截至11月底的平均收益为10.67%,该数据低于1270名股票策略私募基金经理的平均收益13.89%。
具体来看,今年业绩表现较好的公募派基金经理有国盈资本杨毅、聚鸣投资王文祥、正圆投资华通、或恪投资王建立、华安合鑫袁巍、复胜资产陆航、涌乐股权投资岳雄伟、南土资产吴刚、富恩德资产吴金宫、北京云程泰魏上云等。
从中长期的业绩表现来看,公募派股票策略基金经理近三年的平均收益为112.10%,略高于股票策略基金经理整体的110.98%。
近三年业绩表现较好的公募派基金经理有汐泰投资钟成、南土资产吴刚、正圆投资华通、华安合鑫袁巍、复胜资产陆航、激流投资徐先国、鸿道投资孙建冬、睿扬投资彭砚、集元资产任泽松、或恪投资王建立等。
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