电池级碳酸锂价格再创历史新高,行业景气龙头积极定增扩产
11月26日,锂电概念股涨幅居前。久吾高科等多股涨停。
据上海有色网数据显示,11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,再创历史新高,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨277.4%。
另外据供应链人士透露,原先对2022年锂电池合约价格坚持不涨涨的一线电池厂,近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,原则上报价拉升2成左右。供应链人士指出,由于需求正旺,竞争对手短期追赶不及,一线厂商2022年报价预估将全面上扬。
百瑞赢还发现:不仅仅是锂矿价格需求不断上涨,就连其他的镍、锰、钴等稀缺金属价格也在水涨船高,呈现供不应求的局面。A股方面,相关金属板块的个股近期以来一路上扬。
百瑞赢认为:面对下游新能源汽车的广泛需求,但是供应端却产能严重不足,全产业链的涨价已经成为趋势。而相关企业的业绩有望受到提振,股价也被资金看好。
根据WIND数据显示,锂电产业链的相关上市公司融资扩产最为积极。截至到11月25日,超过20家锂电领域上市公司发布了定增计划,共计融资金额超千亿。尤其是绝对龙头宁德时代融资超过百亿。
国泰君安测算,2022年锂供给增长33%-35%,但下游正极、电池普遍排产规划翻倍,供给增量可以由需求完全覆盖,因此锂的供需短缺格局将延续,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨,2022年锂盐价格或继续上行。受锂电池涨价影响最大的无疑是电动汽车,因为动力电池几乎占到电动车整车成本的40%,一辆20万的电动车其电池价格将近8万。如果锂电池全面涨价20%以上,整车价格估计要涨价2万。
华安证券表示,由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位;供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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