跨年行情开启!20211122收评
大盘扫描:
第一,上证指数上涨了0.61%,为六线之上第一阳,转为上涨趋势。
第二,深证指数上涨了1.41%,上周五为第一阳上方阳包阴,今天高开高走,本周开始上涨的速度会明显加快。
第三,创业板指数大涨了2.54%,本周有望挑战今年新高。
第四,沪深两市总成交12549亿元,成交量温和放大,价涨量增,一般情况下后市会继续上涨。
第五,大盘上周五开始强势,主要原因是货币政策出现了积极变化。央行三季度货币执行报告,流动性的要求上,有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞'大水漫灌”的表述;二是删去了“管好货币总闸门”的表述。宽松无熊市,央行货币政策趋向于宽松,跨年行情正式开启!
第六,北向资金净流入14亿元。
板块看点:
第一,中长期热点板块为:军工、传媒、猪肉、智能驾驶、储能、通用机械、矿物制品、风电、电气设备、特高压、仓储物流。
第二,短期热点板块为:元宇宙、胎压监测、HJT电池、航空、消费电子、通用机械、特高压、元器件、储能、5G、芯片半导体。
第三,半导体、锂电池、新能车大幅度上涨了4%以上,半导体逻辑较强的有三个细分子行业,一是IGBT,二是半导体设备,三是半导体材料。锂电池重要机会在动力电池,主要有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能,新能车业绩改善比较明显的机会在整车和动力电池,上游环节明年二季度后新增产能较多,确定性不太容易判断,新增产能较少的环节为铜箔,但是铜箔技术路线有争端,一旦新技术路线量产,则扰动较大,研究难度加大。
第四,新能源板块中,业绩增速最快的方向为智能驾驶、储能、海上风电,这几个方向是重点。
第五,随着上游原材料价格下降,利润端向中下游转移,汽车零部件可以重点关注,景气度较高的细分方向为:汽车轻量化、热管理系统、永磁材料、微电机。
第六,房地产、银行跌幅靠前,在经济增速较慢的情况下,银行板块很难出现大机会,房地产为戴维斯双杀,海洋认为随后两年房地产板块指数每次反弹到55日均线附近或是144日均线附近都是高抛的机会。
第七,酿酒板块冲高回落,海洋感觉有些意外,贵州茅台出厂价已经三年多没提价了,53度飞天茅台出厂价依然执行的是2018年3月的969元,目前批发价在2900元左右,茅台代理商数钱数到手发软了,就算是今年不涨价,明年也会涨价,从历史规律看,白酒提价幅度是最高的,目前白酒板块估值合理,这一板块有望震荡走高。
海洋操盘策略:
1)大盘指数非常好,今天创新高的家数高达89家,牛市氛围很好,强势股有望强者恒强。
2)交易型投资者可关注的重点为储能、军工、风电、智能驾驶、汽车零部件、元宇宙。选择均线多头排列的强势品种。例如昨天文章中我选择的符合521战法的强势股。
3)价值型投资者可以关注酿酒、医疗、生物疫苗、免税、家庭服务机器人的低吸机会。
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