大盘扫描：

第一，上证小幅上涨了0.44%，上涨的速度依然很慢，如果接下来上涨速度不明显加快，下周后半周需要注意大盘回落的风险。

第二，深成指小幅上涨了0.67%，这是第一阳上方阳包阴，一般情况下随后几天上涨的速度会加快。

第三，创业板指数上涨了0.81%，上涨趋势良好，唯一的问题就是上涨速度慢，此处只有快速上涨才安全。

第四，北向资金小幅净流出2亿元，其中沪股通净流出10亿元，深股通净流入8亿元。

板块看点：

第一，中长期热点板块为：传媒、军工、农业、食品饮料、风能、储能、电气设备、通用机械、智能汽车。农业板块包括猪肉、种子；食品饮料包括食品饮料和酿酒；传媒板块包括元宇宙、游戏。

第二，短期热点板块为：传媒、军工、通信、人工智能。传媒板块包括元宇宙、游戏。

第三，工业母机涨幅靠前，工业母机股整体业绩还不错，技术面昨天回踩前期高点，今天确认突破，后市有望震荡走高。

第四，盐湖提锂板块，今天明显上涨，11月8日和今天的阳线构成接力双阳，这是筑底的标志。

第五，HJT电池、光伏板块明显上涨，光伏板块前期回调较为充分。机构普遍预期明年光伏装机量会明显增加，不过硅料、硅片价格下行是大概率，下游的电池片、组件较为受益，电池片、组件环节有较强预期差。

第六，储能板块再创历史新高，随后4年，储能、海上风电为新能源营收增速最快的细分子行业，这两个板块可以重点关注，储能受益较为明显的龙头公司为宁德时代、阳光电源、英维克、科华数据；海上风电受益较为明显的细分行业为海上电缆、轴承、主轴、塔筒、风塔法兰，对应的龙头公司为东方电缆、中天科技、新强联、金雷股份、通欲重工、大金重工、天顺风能、恒润股份。

第七，酿酒、农业、食品饮料等消费股小幅回调，消费股受益于涨价，随后几个月有望震荡走高。

海洋操盘策略：

1）新能源最容易赚钱的时间已经过去了，接下来一段时间，要重点挖掘预期高景气细分行业海上风电、储能的龙头品种。

2）新能车上游的锂矿、钴矿、正极、负极、磷矿、PVDF、六氟磷酸锂、VC等环节，后市赚钱的难度加大，机构普遍预计明年原材料价格会下行，汽车零部件、无人驾驶业绩有望明显改善，这两块是关注的重点。

3）消费股已经成为目前的中长期热点，可选消费、必选消费、医疗服务、CXO可以重点关注。

4）海洋模拟加仓了汽车零部件股。

5）目前海洋模拟仓仓位为99%左右。